ASANSÖR DENGE AĞIRLIĞI ÜRETİM TESİSİ YATIRIM FİZİBİLİTESİ

1

İçindekiler

1. 2. 3. 4.

EKİP ÖZGEÇMİŞLERİ ……………………………………………………………………………………….. 4 ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………………………………….. 5 ÇALIŞMA ÖZETİ………………………………………………………………………………………………… 7 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZAR PLANLAMASI……………………………………………….. 8

4.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ …………………………………………………………………………. 8

1. 4.1.1.  SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ………………………………………………….. 8
2. 4.1.2.  PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ …………………………………………………… 18

4.1.3. TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR……………………………………………………………… 22 4.1.3. REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ……………………………… 23

4.2. PAZARLAMA PLANI ………………………………………………………………………………….. 25

1. 4.2.1.  HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ ……………………………………………………….. 25
2. 4.2.2.  HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ ………………………………………. 25
3. 4.2.3.  İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ………………………. 26
4. 4.2.4.  İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI ……………………….. 26
5. 4.2.5.  DAĞITIM KANALLARI………………………………………………………………………… 26
6. 4.2.6.  PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ …………………………………………………….. 26
7. 4.2.7.  KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER ………………………………. 27

HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI ……………………………………………………28

1. 5.1.  HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI ………………………………….. 28
2. 5.2.  HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI ……………………………………………. 29

İNSAN KAYNAKLARI…………………………………………………………………………………………30

1. 6.1.  PERSONEL YÖNETİMİ ………………………………………………………………………………. 30
2. 6.2.  ORGANİZASYON ŞEMASI………………………………………………………………………….. 30

ÜRETİM PLANLAMASI………………………………………………………………………………………31

1. 7.1.  YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ ………………………………………………….. 31
2. 7.2.  KAPASİTE KULLANIM ORANI…………………………………………………………………… 32

5.

6.

7.

2

8.

9

7.3. ÜRETİM MİKTARI …………………………………………………………………………………….. 32

1. 7.3.1.  TAM KAPASİTE ÜRETİM DÜZEYİ……………………………………………………….. 32
2. 7.3.2.  İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ………………………. 32
3. 7.3.3.  İLK 15 YILDA ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ …………………………………………… 33

4. 7.4.  BİRİM MALİYET VE KARLILIK ORANLARI ………………………………………………. 33
5. 7.5.  İŞ AKIŞ ŞEMASI …………………………………………………………………………………………. 34
6. 7.6.  TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ …………………………………………………………………….. 34
7. 7.7.  MAKİNE VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ ………………………………………………………. 35

FİNANSAL ANALİZLER ……………………………………………………………………………………..36

1. 8.1.  İŞLETME SERMAYESİ……………………………………………………………………………….. 39
2. 8.2.  TOPLAM YATIRIM İHTİYACI ……………………………………………………………………. 41
3. 8.3.  FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI……………………………………………………………. 42
4. 8.4.  NAKİT AKIM HESABI ………………………………………………………………………………… 43

EKONOMİK ANALİZLER …………………………………………………………………………………..44

1. 9.1.  NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ ………………………………………………………………. 44
2. 9.2.  AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU …………………………………………………….. 45
3. 9.3.  BİLANÇO …………………………………………………………………………………………………… 47
4. 9.4.  FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ……………. 50

9.4.1. FİZİBİLİTE SONUÇLARI……………………………………………………………………… 50

9.4.2. ORAN ANALİZİ SONUÇLARI……………………………………………………………….. 51 10. VARSAYIMLAR………………………………………………………………………………………………….53 11. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ZONGULDAK’IN YERİ ………………………………54

6

3. ÇALIŞMA ÖZETİ

YATIRIM BİLGİLERİ
Yatırım Konusu –

BİRİM AÇIKLAMA

Asansör Denge Ağırlığı Üretim Tesisi

– Asansör Denge Ağırlığı – 28.22.03
– 843131000000
– Zonguldak

Ay 12 % 60

Üretilecek Ürün/Hizmet

NACE Kodu

GTİP No

Yatırım Yeri

Yatırım Süresi

İlk Faaliyet Yılı İtibariyle Kapasite Kullanım Oranı
İlk Faaliyet Yılı İtibariyle Tesis Kapasitesi
İlk Faaliyet Yılı İtibariyle İstihdam Kapasitesi

Toplam Yatırım Tutarı Yatırımın Geri Dönüş Süresi Sermayenin Karlılığı
İç Verimlilik Oranı
15 Yıllık Net Bugünkü Değer

Adet/Yıl Kişi TL Yıl
%
% TL

25.920 10 1.657.788 0,75 240,86 85,36 737.769.006

7

4. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZAR PLANLAMASI

4.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ
4.1.1. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

. Sektörün başlıca ihraç pazarları; Irak, Mısır, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’dir. Türkiye’nin inşaat malzemeleri ithalatı ise büyük ölçüde Çin, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya’dan gerçekleştirilmektedir. Türk müteahhitlik ve inşaat firmalarının özellikle son yıllarda Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’da gerçekleştirdiği girişimler, sektörün gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. (Yapı Malzemeleri Sanayi, Avrupa Birliği Sürecinde Sektör Rehberleri, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi, 2010)

8

Önümüzdeki beş senede, büyümeyi tetikleyen unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektörünü parlak bir dönemin beklediği görülmektedir. Türkiye, 2009 – 2014 yılları arası dönemde inşaat sektöründe %8,5 oranında (Yeni, yenileme ve inşaat malzemeleri) büyüme beklentisi ile çok olumlu gözüken ülkeler arasında yer almaktadır. Konut talebi, artan kentsel dönüşüm projeleri, doğrudan yabancı yatırımlardaki artış beklentisi, yenilenebilir enerji alanında yapılması planlanan altyapı yatırımları ve büyük enerji nakil projelerinin Türkiye’den geçmesi, Türkiye’de başta konut inşaatları olmak üzere, konut dışı ve altyapı inşaatlarındaki büyümeyi de desteklemektedir. Ayrıca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sayısında görülen artış, finansmanı güç büyük projelerin gerçekleşmesinin de önünü açmaktadır. Bu gelişmelere ek olarak harcanabilir gelir seviyesinin yükselmesi, deprem ve enerji verimliliği konusunda alınacak önlemler ve halkın bilinç seviyesinin giderek artmasıyla Türkiye’de yenileme pazarı da inşaat sektörünün büyümesinde rol oynayacaktır. (Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu, 2011)

Ülkemiz bugün güçlü ekonomiye geçiş sürecindedir. G20’nin de üyesidir. OECD verilerine göre 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçünü ülke olacaktır. Türkiye son dönemde büyüme performansını sürdürmüştür. Bu kapsamda ekonomideki gelişmeler aşağıda tablolarda belirtilmektedir:

Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla ve inşaat sektörü gelişme hızları‐İktisadi faaliyet kollarına ve 1998 temel fiyatlarına göre veriler şöyledir:

Tablo 1 İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Yurtiçi Hasıla ve İnşaat Sektörü Gelişme Hızları

2005 8,4 2006 6,9 2007 4,7 2008 0,7 2009 -4,8 2010 9,2

2011 1.Çeyrek 12,4 2011 2. Çeyrek 9,3 2011 3. Çeyrek 8,7 2011 4. Çeyrek 5,3

2011 Yıllık 8,8 2012 1.Çeyrek 3,3 2012 2. Çeyrek 2,9 2012 3. Çeyrek 1,6 2012 4. Çeyrek 1,4 2012 Yıllık 2,2 2013 1.Çeyrek 2,9 2013 2. Çeyrek 4,5 2013 3. Çeyrek 4,3

9,3 18,5 5,7 -8,1 -16,3 18,3 15,7 13,5 10,7 7,1 11,5 2,5 -0,7 -0,8 1,5 0,6 7,1 5,8 7,6

9

2013 4. Çeyrek 4,4 8,6

2013 Yıllık

4 7,1 Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu, TÜİK

Türkiye ekonomisinde iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan önemli dalgalanmalar olmaktadır. İnşaat sektörü 2001 krizinin ardından hızla küçülmüştür. Ancak 2002 yılından itibaren uygulanan istikrar programı ile toparlanma sürecine girmiştir. 2004-2006 yılları arasında sektör rekor oranda büyüme göstermiştir. 2006 yılında yüzde 18,5 büyümeye ulaşmış ancak 2007 yılından itibaren tekrar durgunluk sürecine girmiştir. 2007 yılında konut talebindeki azalma, seçim dönemi ve ekonomik ve siyasi belirsizlikler durgunluk döneminde etkili olmuştur. 2006’daki yüksek performanslı büyümenin ardından sektör 2007 yılında yüzde 5,7 oranında ancak büyüyebilmiştir. 2007 yılı Ağustos ayında ABD’deki mortgage krizi ile başlayan finansal kriz, 2008 yılı eylül ayından itibaren daha da derinleşerek global ölçekte bir ekonomik krize dönüşmüştür. Türkiye’de de 2007 yılında başlayan durgunluk 2008 yılında ekonomide çarkların tersine dönmesine yol açmıştır. Küresel krizinden ve ekonomik daralmadan en çok etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörü gelmiştir. İnşaat sektörü 2008 yılını yüzde 8,1 küçülme ile tamamlamıştır. 2009 yılına kriz beklentisi ile başlanılması inşaat sektörünü negatif yönde etkilemiştir. Özel sektör yatırımlarının durma noktasına gelmesi ile sektör ilk çeyrekte 18,6, ikinci çeyrekte 21,1, üçüncü çeyrekte 18,3, dördüncü çeyrekte ise 6,6 oranında küçülmüştür. Böylece yıllık bazda 16,3 oranında küçülme görülmüştür. 2010 yılında ekonomide alınan önlemler ile bir önceki yılda görülen küçülmeye rağmen sektör yüksek oranlı büyüme performansı sergilemiştir. 2010 birinci çeyreğinde yüzde 8,3 büyüyen sektör, ikinci çeyrekte 20,4 oranında büyümüştür. Sektör son dönemde de büyüme ivmesini devam ettirerek yüzde 22,1 oranında büyüme performansı sergilemiştir. Dördüncü dönemde 17,5 büyüyen inşaat sektörü 2010 yılını 18,3 oranında büyüme performansı ile kapamıştır. İnşaat sektörü 2011 yılının ilk altı ayında da yüksek oranlı büyümesini sürdürmüştür. Birinci çeyrekte 15,7, ikinci çeyrekte 13,5 oranında büyüme performansı göstermiştir. Üçüncü çeyrekten sonra büyüme oranlarında azalma olmuştur. İnşaat sektörü 2011 üçüncü çeyreğinde 10,7 oranında büyürken, 2011 dördüncü çeyreğinde 7,1 oranında büyüme performansı sergileyebilmiştir. Kamu sektör inşaat harcamalarındaki daralma ve özel sektör tüketim harcamalarının azalması inşaat sektörünün küçülmesinde etkili olmuştur. Bütün dünyada ekonomik krizin en yoğun hissedildiği ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı 2012 yılında inşaat sektörü de Türk ekonomisinde yaşanan bu daralmadan doğal olarak etkilenmiştir. Türk ekonomisinin lokomotif sektörü olan ve 2011 yılında %11,3 büyüyen inşaat sektörü, 2012 yılının 9 ayında %1 büyümüştür. Dokuz aylık dönemde konut satışlarında %2,35 düşüş yaşanmıştır. Sektördeki daralma ve artan maliyetler sektörün aktörlerini de olumsuz etkilemiştir. 2011 yılında çok ciddi bir yükselişe imza atan inşaat sektörünün 2012 yılında gerçekleşen büyüme oranı %0,6 olabilmiştir. 2012 yılındaki durgunluğun ardından inşaat sektörü 2013 yılının ilk çeyreğinde yeniden atağa kalkmıştır. Sektör 2013 yılının başından itibaren hızla toparlanmış ve yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüştür. 2013 yılı dördüncü çeyreğinde inşaat sektörü %6,2 oranında büyürken yıllık büyüme oranı %7,1 olmuştur. Sektör birinci çeyrekte %5,8, ikinci çeyrekte %7,6, üçüncü çeyrekte %8,6 oranında büyümüştür. Bu veriler ile sektörün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçerisindeki payı 2013 yılında %6,0 olmuştur. İnşaat sektöründe büyümede bu ivmenin yakalanmasında son dönemde hız kazanan ve 6 milyon konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları da önemli rol oynamıştır. Öte yandan 2013 başında tam

10

anlamıyla uygulamaya giren KDV oranlarındaki değişiklik de inşaat sektöründeki bu büyümede etkili olmuştur. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün tüm alt sektörlerine canlılık getirmiştir. İnşaat sektörünün geneline ivme katmıştır. Özellikle çimento, hazır beton ve tuğla gibi alt sektörlerde bu canlanmanın daha yoğun yaşanmıştır.

Tablo 2 Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla Gelişme Hızları (Cari Fiyatlarla) (1.000 TL)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 1.Çeyrek 2011 2. Çeyrek 2011 3. Çeyrek 2011 4. Çeyrek 2012 Yıllık 2012 1.Çeyrek 2012 2. Çeyrek 2012 3. Çeyrek 2012 4. Çeyrek 2013 Yıllık 2013 1.Çeyrek 2013 2. Çeyrek 2013 3. Çeyrek 2013 4. Çeyrek

28.694.734 35.849.263 41.013.627 44.657.644 36.602.040 45.669.500 57.751.314 12.761.570 15.283.843 14.806.179 14.899.721 62.156.828 15.064.564 16.722.496 15.179.354 15.190.414 17.459.032 16.040.963 18.269.491 17.160.020 17.459.032

648.931.712 4,4 758.390.785 4,7 843.178.421 4,9 950.534.251 4,7 953.973.862 3,8

1.098.799.348 4,2 1.297.713.210 4,5 289.904.998 4,4 317.392.144 4,8 351.173.122 4,2 339.242.947 4,4 1.416.798.490 4,4 325.184.111 4,6 350.160.525 4,8

377.042.314 4

364.411.539 4,2

1.561.510.015 4,3

354.726.912 4,4 385.483.201 4,5 415.915.449 4,7 405.384.453 4,1

Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu, TÜİK

İnşaat sektörünün Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla içerisindeki payının önemli olduğu bilinmektedir. Cari fiyatlarla 2007’de inşaat sektörün GSYİH içerisindeki payı %4,9 olmuştur. 2009 yılında ise sektörün milli gelir içerisindeki payı %3,8’e düşmüştür. 2010 yılında ekonominin gelişme trendi içerisinde olması ve büyük inşaat projeleri nedeniyle sektörün payı yeniden artarak %4,1 olurken, 2011 yılında 4,5, 2012 yılında 4,4 olmuştur. 2013 yılında ise sektör milli gelirden %6,0 oranında pay alabilmiştir.

11

Konut Sektöründeki Gelişmeler • Yapı Ruhsatı Verileri

2013 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %11,9, yüzölçümü %10,0, değeri %15,6, daire sayısı %8,4 oranında artmıştır. 2012 yılında yapı ruhsatı verilen bina sayısı 104.151 iken, 2013 yılında 116.525 olmuştur. Kullanım amaçlarına göre yapı ruhsatı verilen binalardan iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar %10,5 “ikamet amaçlı binalar dışındaki diğer binalar” gurubunda %11,7 oranında artış olmuştur. Bir önceki döneme göre en fazla artış gösteren bina türü %33,6 ile ofis binalarında olmuş, %26,3 oranındaki artış ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izlemiştir.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

75.495 69.719.611 114.254 106.424.587 114.204 122.909.886 105.865 124.132.360

95.193 103.846.233

92.342 100.726.544 141.371 178.776.701 101.900 123.621.864 104.151 152.952.913 116.525 168.207.842

24.108.198.467 40.529.421.744 56.195.862.967 61.709.610.627 59.006.449.177 54.367.862.313 103.256.212.659 80.755.662.747 101.339.464.571 121.339.464.571

330.446 546.618 600.387 581.696 503.565 518.475 916.504 650.127 750.922 814.031

Tablo 3 Yapı Ruhsatı Verileri

Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu, TÜİK

• Yapı Kullanma İzin Belgesi

2013 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı %24,1, yüzölçümü %28,3, değeri %36,6, daire sayısı %27,8 oranında artmıştır. 2013 yılında yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 94.750 iken 2013 yılında 117.690 olarak artış olmuştur.

Yapı kullanma izin belgesi verilen bina türlerinde bir önceki döneme göre en fazla artış gösteren bina türü ise %110,9 oran ile otel ve benzeri inşaatlarda olmuştur. Bu bina türlerinde 2012 yılındaki 29,2 oranında azalış olmuştur.

• Yapı Sahipliğine Göre Yapılacak Yeni ve İlave Yapılar 2005 ve 2013 yılları arası dağılım aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

12

Tablo 4 Yapı Sahipliğine Göre Yapılacak Yeni ve İlave Yapılar

2005. 2005  Yapı Sayısı 114.254 Yüzölçümüm2 106.424.587 Değer TL 40.529.421.744
2006. 2006  Yapı Sayısı 114.204 Yüzölçümüm2 122.909.886 Değer TL 56.195.862.967
2007. 2007  Yapı Sayısı 106.659 Yüzölçümüm2 125.067.023 Değer TL 61.300.286.560
2008. 2008  Yapı Sayısı 95.193 Yüzölçümüm2 103.846.233 Değer TL 59.006.449.177
2009. 2009  Yapı Sayısı 92.342 Yüzölçümüm2 100.726.544 Değer TL 54.367.862.313
2010. 2010  Yapı Sayısı 132.589 Yüzölçümüm2 166.999.697 Değer TL 96.438.036.831
2011. 2011  Yapı Sayısı 101.900 Yüzölçümüm2 123.621.864 Değer TL 80.755.662.747
2012. 2012  Yapı Sayısı 104.151 Yüzölçümüm2 152.952

102.802

87.973.288 33.410.483.846 105.206

102.733.264 47.031.892.287 96.840

105.763.741 51.846.694.149 85.175

82.567.705 46.943.638.432 81.839

79.963.328 43.186.496.663 119.377

136.620.755 78.878.371.222 94.148

103.901.551 67.892.867.626 96.060

123.545.315

6.809

7.218.013 2.777.802.354 6.005

10.798.286 4.891.295.986 5.194

8.308.582 3.974.329.977 3.556

6.084.524 3.432.728.485 5.526

6.936.646 3.692.214.873 6.114

10.127.419 5.869.643.710 1.591

2.942.059 1.867.494.324 1.411

2.589.507

4.643

11.233.286 4.341.135.544 2.993

9.378.336 4.272.674.694 4.625

10.994.700 5.479.262.434 6.462

15.194.004 8.630.082.260 4.977

13.826.570 7.489.150.777 7.098

20.251.523 11.690.021.899 6.161

16.778.254 10.995.300.797 6.680

26.818.091

13

2013

Değer TL Yapı Sayısı Yüzölçümü

m2

104.964.630.420 116.525

168.207.842 121.339.464.571

84.399.969.059 106.621

140.067.332 100.975.574.765

1.772.671.386 3.248

18.791.989.975 6.656

24.332.919 17.668.124.571

3.807.591 2.695.765.235

Değer TL
Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu, TÜİK

•

Konut Satış İstatistikleri
Tablo 5 Konut Satış İstatistikleri

2010
2011
2012
2013 1.Çeyrek 2013 2. Çeyrek 2013 3. Çeyrek 2013 4. Çeyrek 2014 Ocak Ocak-Şubat 2013 Ocak-Şubat 2014

607.098 708.275 701.621 96.092 106.035 293.318 282.835 460.112 175.963 170.236

Kaynak: Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu, TÜİK

Tablodaki veriler incelendiğinde Konut satışlarında 2014 yılı Şubat ayında İstanbul’un 17.121 konut satışı ile en yüksek paya (%20,7) sahip olduğu görülmektedir. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9.386 konut satışı (%11,4) ile Ankara, 5.128 konut satışı (%6,2) ile İzmir izlemiştir. Hakkâri’de 2014 Şubat ayında konut satışı gerçekleşmemiştir. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt ve Bingöl olmuştur. (İnşaat Sektörü Raporu, 2014)

2008 küresel krizi sonrası daha kesin bir şekilde gözükmüştür ki, gelişmekte olan ülkeler gerek değerli yer altı kaynakları gerek son 10 yılda hızla artan ihracata dayalı büyüme modellerinin meyvelerini topladıkları gibi yakın gelecekte iç pazarlarında yatırımlara hız vererek büyümeyi ihracat kadar iç pazar dinamizmi ile de sürdüreceklerdir. İnşaat sektör büyüme beklentileri, yeni inşaat, yenileme pazarı ve bu sırada kullanılan inşaat malzemelerini ve hizmetleri kapsamakta, Türkiye 2009-14 arası dönemde %8,5 büyüme beklentisi ile en hızlı büyüyecek pazarlar arasında yer almaktadır. (Türk Müteahhitlerin Yurt Dışı İşleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörü Raporu)

14

• Dünya İnşaat Sektörü Büyüme Beklentisi, 2009-2014

Kaynak: Global Construction 2020, Global Construction Perspectives and Oxford Economics, 2009

Türkiye İhracatı ve İthalatı

2000 ve 2001 yıllarında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler sonucu iç piyasada talebin azalması ile inşaat malzemesi sektörü ihracata çok daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Kriz sonrası ekonominin toparlanmaya başlaması ile 2002 yılından itibaren sektör ihracatı yükselme eğilimine girmiştir. 2002 yılında 4,1 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatı, yılda ortalama % 34 oranında artarak 2008 yılında 23,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında ise ekonomik krizin de etkisiyle inşaat malzemeleri ihracat bir önceki yıla oranla yaklaşık % 33 oranında azalarak 15,7 milyar dolara gerilemiştir.

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektörü 2023 yılında Türkiye’nin hedeflediği toplam 500 milyar dolar ihracat hedefi kapsamında kendisine 100 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştir.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2013 yılında alt sektörler itibariyle önemli farklılıklar göstermiştir. 2013 yılında en yüksek sanayi üretimi gerçekleşen ilk beş sektör sırası ile

15

Soğutma-Havalandırma Donanımları, Alçı, Doğramacılık Ürünleri, Parkeler ve Elektrikli Ekipmanlar olmuştur. Bu sektörlerde sanayi büyümesi yüzde 9,6 ve üzerinde olmuştur.

Bu ilk beş sektörü taklip eden ikinci beş sektör ise diğer musluk ve vana/valfler, düz camlar, kablolar, çimento ve boya/vernik ve benzeri kaplama maddeleri olmuştur. Bu sektörlerde yıllık sanayi büyümesi yüzde 5,8 ile yüzde 8,7 arasında gerçekleşmiştir.

İnşaat malzemelerinde diğer önemli alt sektörlerden inşaat demiri üretimi yüzde 4,3 çelikten profiller ise yüzde 2,5 büyüme göstermiştir. Plastik inşaat malzemelerinde büyüme yüzde 5,3 hazır betonlarda yüzde 5,0 ve inşaat amaçlı beton üretiminde büyüme ise yüzde 2,6 olmuştur.

2013 yılında altı alt sektörde sanayi üretimi geçen yıla göre azalmıştır. Seramik sıhhi ürünler imalatı yüzde 0,5 ve seramik karo imalatı yüzde 0,4 gerileme göstermiştir. Metal yapı ve parçaları üretimi yüzde 1,0, merkezi ısıtma radyatörleri üretimi yüzde 1,8 ve teknik camlar üretimi yüzde 4,1 küçülmüştür. En kuvvetli üretim azalışı yüzde 7,7 ile kilit ve menteşe alt sektöründe gerçekleşmiştir.

Tablo 6 İnşaat Malzemeleri İhracatı (Ocak-Aralık) (Milyon Dolar)

Alçı
Çimento
Boyalar ve Vernikler
Plastik İnşaat Malzemeleri
Ağaçtan İnşaat Malzemeleri
Duvar Kâğıtları
İşlenmiş Taşlar (Mermer, Granit) Mineral Yünler
Asfalt, Alçı, Çimento ve Betondan Eşya Tuğlalar, Karolar, Kiremitler Seramik Kaplamalar
Seramik Sağlık Gereçleri
Düz Cam, Yalıtım Camı, Cam Tuğla Cam Yünü
Demir Çelik Çubuk, Profil, Teller ve Çivi Demir Çelikten Boru ve Boru Bağlantı Parça Demir Çelikten İnşaat Aksamı
Demir Çelik Vida, Cıvata, Somun Demir Çelikten Radyatörler
Demir Çelik Sağlık Gereçleri Alüminyumdan İnşaat Malzemesi ve Aksamı Alüminyumdan Sağlık Gereçleri Kilitler ve Donanım Eşyası
Isıtma ve Soğutma Cihazları Asansörler ve Liftler

77 90 18 796 740 -7 441 459 4

1.275 1.373 8 435 496 14

20 12 -39 942 1.074 14 22 26 15 159 157 -1 7 8 20

587 605 3 187 203 9 106 118 11 104 103 -1

6.826 6.227 -9 1.875 1.739 -7 1.344 1.386 3

276 295 7 456 451 -1 81 86 6

849 883 4 77 96.760.031 26 528 581 10 685 766 12 41 50 20

16

Musluklar ve Vanalar Elektrik Malzemeleri Yalıtımlı Kablolar Aydınlatma Cihazları Prefabrik Yapılar İnşaat Malzemeleri

327 409 25

527 573 9 1.531 1.684 10 247 296 20

275 298 8 21.100 21.282 1

Kaynak: Türk Müteahhitlerin Yurt Dışı İşleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörü Raporu, TÜİK

Tablo 7 İnşaat Malzemeleri İthalatı (Ocak-Aralık) (Milyon Dolar)

Alçı
Çimento
Boyalar ve Vernikler
Plastik İnşaat Malzemeleri
Ağaçtan İnşaat Malzemeleri
Duvar Kağıtları
İşlenmiş Taşlar (Mermer, Granit) Mineral Yünler
Asfalt, Alçı, Çimento ve Betondan Eşya Tuğlalar, Karolar, Kiremitler Seramik Kaplamalar
Seramik Sağlık Gereçleri
Düz Cam, Yalıtım Camı, Cam Tuğla Cam Yünü
Demir Çelik Çubuk, Profil, Teller ve Çivi Demir Çelikten Boru ve Boru Bağlantı Parça Demir Çelikten İnşaat Aksamı
Demir Çelik Vida, Cıvata, Somun Demir Çelikten Radyatörler
Demir Çelik Sağlık Gereçleri Alüminyumdan İnşaat Malzemesi ve Aksamı Alüminyumdan Sağlık Gereçleri Kilitler ve Donanım Eşyası
Isıtma ve Soğutma Cihazları Asansörler ve Liftler
Musluklar ve Vanalar
Elektrik Malzemeleri
Yalıtımlı Kablolar
Aydınlatma Cihazları
Prefabrik Yapılar

6,7 8,0 12,5 13,3 492,2 570,9 347,8 386,6 683,1 725,0 44,1 57,7 187,8 236,7 61,7 57,5 51,3 83,3

20,2 6,7 16,0 11,2 6,1 30,8 26,1 -6,7 62,4

1,1 3,9 248,5 77,1 104,3 35,2 7,6 9,5 24,6 122,5 165,3 34,9 158,2 175,0 10,6

545,9 599,6 9,8 789,1 930,2 17,9 208,3 237,6 14,1 535,9 627,3 17,1

22,2 25,8 16,0 13,1 16,4 25,3 69,9 114,0 63,0 30,2 40,0 32,3

521,7 589,1 12,9 1.215,5 1.762,9 45,0 97,2 126,3 29,9 582,8 710,3 21,9 982,4 1.118,6 13,9 296,8 351,7 18,5 360,6 495,8 37,5

26,7 28,0 4,8

17

İnşaat Malzemeleri 8.552,8 10.371,8 21,3 Kaynak: Türk Müteahhitlerin Yurt Dışı İşleri ve İnşaat Malzemeleri Sektörü Raporu, TÜİK

4.1.2. PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ

Son yıllarda artan konut yapımı, asansör imalatını da hızlandırmış olup son yıllarda kentsel dönüşüm projelerinin de hayata geçirilmesi ile birlikte sektörde büyük gelişmeler yaşanmaktadır.

Van depremiyle ortaya çıkan binaların depreme dayanımı sorunuyla başlayan “Kentsel Dönüşüm” yasal çerçeveye oturtulmuştur. Bu kapsamda 2020 yılına kadar önemli konut projeleriyle sektörün gerekli gelişmeyi yakalaması öngörülmektedir.

Türkiye’de asansör sektörü aksam imalatı, asansörün tesis edilmesi (montaj) ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte AB uyumu çerçevesinde ülkemizde başlayan belgelendirme faaliyetleri ve asansörlerin yıllık kontrolleri ilişkin tüm faaliyetler sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu alanda çalışan yetişmiş eleman sayısı her geçen gün artmaktadır. Aksam imalatı tamamen makine imalatının bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir. Montaj işleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerini kapsamakta olup çeşitli fabrikalarda üretilen aksamlar kullanılarak asansörün monte edilmesi sürecinin gerçekleştirilmesidir. Son yıllarda yurtdışında montaj, paket asansör satışı gibi alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar yaptığı görülmektedir. (Asansör Sektör Raporu, 2013/1)

Asansör sektöründe faaliyet gösteren yetkili firma sayısı yaklaşık 430 civarındadır. Herhangi bir yetki almadan çalışan merdiven altı firma sayısı ise yaklaşık 2 bin civarındadır. Bu sektörde istihdam edilen makine mühendisi sayısı yaklaşık 750, elektrik-elektronik mühendisi sayısı yaklaşık 650’dir.Türkiye’de yılda yaklaşık 7000 – 15.000 arası asansör, 400 yürüyen merdiven üretilmektedir. Türk asansör sektörünün gelişiminin Türkiye’nin kentleşme sürecine bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki kentleşme sürecinin hızla devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüyle birlikte Türk asansör sektöründe de yüksek oranlarda bir büyüme beklenmektedir. (Yapı ve Yapı Malzemeleri Sektör Raporu, 2012)

Gümrük Birliği ile birlikte Türk ulusal mevzuatının Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumlu hale gelmesi, “Malların Serbest Dolaşım İlkesi” kapsamında sektörün ihracat şansını olumlu yönde arttırmıştır. Bu artış, sadece AB üyesi ülkelerle sınırlı olmayıp, tüm dünyada Türk ürünlerine olan güveni ve dolayısıyla talebi ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

18

Türk firmalarının uluslararası firmalara karşın rekabet edebilme gücüne erişimini arttıran en önemli faktörlerden birisi de uluslararası standartların Türk Standardı olarak kabul edilmesi ve AB teknik mevzuatının Türk Mevzuatına dâhil edilmesi olmuştur. Özellikle EN 81 ailesi harmonize standartlar Türk Standardı olarak kabul edilmiş olup söz konusu standartlardaki değişiklikler Avrupa Birliği bünyesinde yer alan üye devletlerle eş zamanlı olarak uygulamaya alınmaktadır. En son olarak TS EN 81-1/2+A3 standartlarında yapılan değişiklikler üye devletlerle eş zamanlı olarak01.01.2012 tarihinde uygulamaya girmiştir.

01.01.2012 tarihinden itibaren “Asansörlerde Yıllık Kontroller”, Türk Akreditasyon Kurumunca TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında asansörler konusunda akredite olan A Tipi Muayene kuruluşları tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan hukuki düzenlemeler ve uygulamalar “Türkiye’nin 2012 Avrupa Birliği İlerleme Raporunda” önemli gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Son yıllarda yurtdışında montaj, komple (paket) asansör satışı gibi alanlarda da Türk firmalarının çalışmalar yaptığı görülmeye başlanmıştır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve AB ülkelerinde asansör montaj işleri yapan firmaların sayısında da artış söz konusudur. Aynı zamanda özellikle Afrika ülkeleriyle olan dış ticaretin gelişmesiyle bu ülkelerdeki Türk asansör firmalarının yatırımları artmaktadır.

Sektördeki Üretim Eğilimleri ve Üretilen Başlıca Ürünler

İç piyasada üretilen asansör güvenlik aksamları; hız regülatörü, fren bloğu, hidrolik ve yaylı tamponlar, kapı kilit tertibatlarıdır. Ancak hidrolik asansörlerde kullanılması zorunlu olan boru kırılma valfının tedariki dışa bağımlı durumdadır.

Kabin, makina – motor grubu, tam ve yarı otomatik kabin ve kat kapıları, halat, kumanda kartı, kumanda panosu, klavuz ray, gösterge elemanları, kata getirme sistemi, kat ve kabin butoniyerleri, aşırı yük sistemi, kabin ve karşı ağırlık süspansiyonları, hidrolik silindir, dişlisiz makina, fotosel, hız kontrol cihazları, kumanda sistemleri, paten, sensor, ray konsolları, denge zinciri, şalter, VVVF invertor, halat aparatları, kasnak, sistemler (Makina dairesiz sistemler) gibi diğer ana bileşenlerin tamamı Türk asansör sektörü tarafından yerli ürün olarak üretilmektedir.

Genel itibarıyla Türk asansör sektörünün aksam imalatına bakıldığında elektrik tahrikli bir asansörün tesis edilebilmesinde dışa bağımlılık söz konusu değilken, hidrolik tahrikli bir asansörün tesis edilebilmesinde ise dışa bağımlılık söz konusudur. Hidrolik tahrikli bir asansörün imalatına bakıldığında hidrolik güç ünitelerinin önemli bir üretim unsuru olarak yer aldığı görülmektedir. Ağırlıkla hidrolik güç ünitelerinin %90’ı paket ünite olarak Türkiye’ye ithal edilmektedir.

Asansör aksam üretimi özellikle Marmara Bölgesinde; İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinde, Ege Bölgesinde; İzmir ilinde, İç Anadolu Bölgesinde ise; Konya ve Kayseri illerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.

19

Sektöre ülkemiz sınırları dâhilinde gerçekleştirilen asansör montajı açısından bakıldığında ise coğrafi nedenlerden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Asansör montaj firmaları gerek montaj gerekse tasarım konularında ülkemizde 7 coğrafi bölgede 81 ilde faaliyet gösterebilme eğilimindedirler.

Bakım işi yapan firmalar da ihtiyaç oranında bölgelere dağılmış durumdadırlar. Bakım firmaları bağımsız olarak veya İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde kurulmuş asansör montaj firmalarının yetkili servisi olarak faaliyetlerini diğer illerde yürütmektedirler.

Sanayi Sicil Kanunu kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi sicil kayıtlarında yer alan 657 adet asansör firmasından hareketle, sektöre ilişkin kapasite kullanım oranları aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 8 Asansör Sektörünün Kapasite Kullanım Oranları

0-50 50-100 Toplam

Kaynak: SGM Sanayi Sicil Kayıtları

136 521 657

6948 sayılı “Sanayi Sicil Kanunu” gereği, sanayi sicil kaydı bulunan asansör montaj ve asansör aksam imalat firması sayısı 657 adettir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü’nden TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alan asansör firması sayısı 1.297 adettir. Bu sayının 963 adedi asansör montaj firması geri kalan 334 adedi ise (yetkili servis) asansör bakım firmasıdır.

Asansör montaj, bakım ve onarım olarak sektörde çalışan insan sayısının ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sanayi sicil kayıtları baz alındığında toplam çalışan sayısı 22.522 kişi olarak görülmektedir. Türk asansör sektörünün doğrudan kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki kentleşme sürecinin hızla devam edeceği dikkate alındığında, inşaat sektörüne paralel olarak Türk asansör sektöründe de büyümenin hızlı bir şekilde devam edeceği kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenlerden dolayı, Türk asansör sektörünün stratejik öneme sahip bir sektör olarak taraflı tarafsız bütün kesimlerce kabul edilmesi gerekmektedir.

2012 yılı ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığında; toplamda dış ticaret hacminin 290 milyon dolar civarlarında olduğu görülmektedir.

Türk asansör sektörünün faaliyet alanı dikkate alındığında montaj, belgelendirme hizmetleri, aksam üretimi ve bakım hizmetleri genelinde yaklaşık 350 milyon dolar seviyelerinde bir ciroya sahip olduğu tahmin edilmektedir. (Asansör Sektörü Raporu, 2013)

Sektörün Dış Ticareti

Avrupa Birliği Müktesebatına bire bir uyumla birlikte asansör sektörü Avrupa pazarında önemli bir pazar alanı oluşturmuş ve son on yılda dış ticaret artan bir eğilimle yükselişine devam etmiş 2012 yılıyla birlikte asansör konusunda dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 290

20

milyon dolar seviyesine gelmiştir. Ancak asansör ithalatı dış ticarette önemli bir paya halen sahiptir.

Asansör sektöründe dış ticaret konusunda en güçlü ve dış ticaret fazlası veren alan olan asansöre ait aksam ve parça üretimidir. Bu alan asansör ithalat ve ihracatını dengeleme noktasında ciddi bir pozisyona sahiptir.Asansör sektörünün bu alandaki ticaretinde son yıllarda önemli bir artış gerçekleşmiş ve önemli pazarlara ulaşılmıştır.

Sektörle ile ilgili alanların toplam olarak irdelendiğinde sektörün dış ticaret hacminin yaklaşık olarak 290 milyon dolar değerine sahip olduğu görülmektedir. Burada dikkat edilecek husus ise dış ticaret açığı bu sektör için Türkiye’de yeterli kapasite olmasına rağmen yüksektir. Bu sebeple bu konuda Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “Girdi Tedarik Stratejisi” dış ticaret açığının sektörde etkisinin azaltılması için önem arz etmektedir

2012 yılı ülke bazında incelendiğinde asansör ve asansör aksam ürünlerinin ithalatında önemli yer tutan ülkeler arasında Çin, İspanya, Almanya ve Yunanistan yer almaktadır.

Asansör ve asansör aksam ürünleri ihracatı büyük oranda komşu ülkelere yapılırken genel itibarıyla Orta Doğu ülkelerine ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılmıştır.

İhracat detaylandırıldığında, Bulgaristan, Gürcistan, Rusya, İran, Irak ve Suudi Arabistan önde yer almaktadır. Orta Doğuda yaşanılan siyasi sorunlar sebebiyle Türkiye’nin bu bölgedeki ülkelere olan ihracatında sert düşüşler yaşanmıştır.

Tablo 9 Türkiye’nin 2013 yılında G.T. İ.P Bazında Asansör İhracatı ve İthalatı Yapılan Başlıca Ülkeler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fransa Hollanda Almanya İtalya İngiltere İspanya Avusturya Polonya Bulgaristan Rusya Federasyonu Gürcistan Azerbaycan Kazakistan

Tunus Libya Irak İran İsrail

285.490 115.257 15.710 94.736 111.897 0
0 85.515 1.178.257

48.112 299.852 49.997.639 2.539.114 497.544 6.752.327 212.249 573.937 332.109

3.154.618 0 667.015 0 661.230 0 721.501 0 548.314 0

1.599.316 0 3.395.072 0 1.379.700 0 1.859.266 0

21

19 20 21 22

Suudi Arabistan Tayland Çin Güney Kore

Kaynak: TÜİK

946.830 0
0
0

0 1.187.162 27.848.151 1.366.302

Yukarıda verilen tablo detaylı incelendiğinde Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti’nden getirilen paket asansör adı verilen ürünlerin açık pazarı hale geldiği görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalat değeri 27,8 milyon dolar ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ihracat konusunda AB ülkeleri dışında diğer ülkelere de ihracat yapma arzusu ve isteği, sektörün pazar arayışının arttığını ve rekabet edebilirlik düzeyinin geliştiğini göstermektedir.

Tablo 10 Türkiye’nin 2013 yılında G.T. İ.P Bazında Asansörlere Ait Aksam ve Parçaları İhracatı ve İthalatı Yapılan Başlıca Ülkeler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Almanya İtalya İngiltere Y unanistan İspanya Avusturya

328.953 277.009 421.536 804.101 185.734 285.766

1.301.609 7.235.859 137.785 6.491.573 7.567.636 1.564.526 0
0 25.591 295.557 41.284
0
0
121
0
0
0 23.754.798

Mısır 5.540.128 Lübnan 640.557

Irak 6.408.986

İran Bulgaristan Rusya Federasyonu Azerbaycan Gürcistan İsrail
Ürdün
Suudi Arabistan Çin

11.229.517 1.585.787 5.390.292 2.500.759 1.932.626 1.492.680 1.082.519 8.200.394 87.440

Kaynak: TÜİK

2013 yılı Ocak – Temmuz dönemi içerisinde, asansör aksam ve parçalarına yönelik Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalat değeri (23,7 milyon dolar) ilk sırada yer almıştır. Ayrıca bu alanda İtalya ve İspanya’nın da önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.

4.1.3. TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR

22

Önümüzdeki dönem itibarıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) belediyelerle işbirliği halinde Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projelerine, alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik sosyal konut projelerine, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi büyükşehirlerde kentsel dönüşüm projelerine ve orta ölçekli il ve ilçelerde örnek yerleşim birimlerini oluşturma projelerine ağırlık vereceği ve inşaat sektörünün bu noktada atılım içerisinde olacağı düşünüldüğünde binalarla bütünleşik sistemler olarak monte edilmesi gereksinimi olan asansörler konusunda Türk asansör sektörünün atılıma geçeceği öngörülmektedir.

Türk asansör sektörü ve sektörün teknolojik yapısının geliştirilebilmesi için TOKİ tarafından önümüzdeki dönem içerisinde yürütülecek projelerin çok önemli fırsatları sunacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle gerek kamusal gerekse sektörel alanda sürecin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Türk asansör sektörünün hem asansör hem de aksam imalatında markalaşma ile paralellik oluşturacak şekilde kalite ve güvenlik esaslarını ön planda tutacak yeni tasarımlar geliştirmesi, sektörün gerek iç piyasada gerekse dış piyasadaki pazar payının büyümesine olumlu katkıları olacaktır.(Asansör Sektörü Raporu, 2013)

4.1.3. REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ

Karlılık ve büyüklük açısından büyük farklılıklara sahip olan inşaat firmalarının rekabet avantajı yaratmak için öncelikle alt pazar seçimini iyi yapmaları ve pazar şartlarına göre düşük maliyet ya da farklılaşma avantajı için etkin stratejiler kullanmaları gerekmektedir. Türk inşaat sektöründe firmaların karlılığını ve performansını en fazla etkileyen kuvvet firmalar arasındaki rekabettir. Düşük maliyet avantajının rekabet gücünün belirleyicisi olduğu pazarda rekabetin daha yoğun ve sektöre yeni giren firmaların avantajlarının fazla olması bu pazarlarda faaliyet gösteren firmaların değer zincirlerinin belirleyicisi olduğu pazarlarda rekabetin daha yoğun ve sektöre yeni giren firmaların avantajlarının fazla olması bu pazarlarda faaliyet gösteren firmaların değer zincirlerinin verimini arttırmaya ve maliyet kontrolüne yönelik stratejiler kullanmasını gerektirmektedir.

Sektörün güçlü ve zayıf yanlarının, fırsat ve tehditlerinin analizi aşağıdaki yer almaktadır.

Sektörün Güçlü Yönleri

• Güçlü, güncel makine ve ekipman parkı
• Deneyimli ve yetenekli teknik personel
• Teknolojik imkân ve bilgi birikimi
• Yeterli yerli makine ve malzeme yan sanayi
• Uluslararası ihale ve iş deneyimi
• Değişik iş dallarında deneyim ve uzmanlık
• Merkezi karar alma süreçleri ile maliyet odaklı faaliyet ve esneklik
• Hızlı iş yapabilme ve mobilizasyon yeteneği
• Yüksek risk alma potansiyeli
• Yatırım potansiyeli yüksek ülkelere coğrafi yakınlık ve lojistik üstünlük
• Maliyetlerin belirli limitlerin içinde tutulabilmesi

23

• Büyük sermayelere gereksinim duymadan ve hızlı şekilde hareket edebilme
• Yurtdışında lokal ihtiyaçların iyi tanınması ve yerel otoritenin işleyişini vemekanizmalarının yabancılara göre daha iyi bilinmesi
• Değişik şartlara hızlı uyum sağlayabilme yeteneği
• İnisiyatif alabilme yeteneği
• İş yapma ve aldığı işi bitirme kararlılığıZayıf Yönleri
  • Sektöre giriş‐çıkışın kolay olması nedeniyle müteahhit sayısının fazlalığı,
  • Müteahhit sayısının fazlalığının iş hacimlerinin daralmasına neden olması,
  • Bürokratik engellerin fazla olması
  • İşçilik maliyetlerinin yüksek olması
  • Sertifikalı işçi sayısının az olması
  • Finansman altyapının zayıf olması
  • Ar‐Ge faaliyetlerinin yetersiz olması
  • Sektörün arkasında yer alacak özel ya da devlet kaynaklı finansman ve sigortaimkânlarının kısıtlılığı ve devlet desteği eksikliği
  • Sözleşme ve risk yönetimi sorunları
  • Müşavir firmaların yeterli büyüklüğe ulaşmamış olması
  • Özellikle yurt dışı işlerde Teminat mektubu temininde güçlükler ile karşılaşılması
  • Yurt dışı inşaat işlerinde gidilen ülkelerin mevzuatları konusunda bilgi eksiklikler
  • Aşırı düşük fiyat tekliflerin kar marjlarını düşürmesi ve sistemde büyük firmalarınvarlığının zayıf kalmasıFırsatlar

• 2023 hedefleri ve güçlü ekonomiye geçiş sürecinde inşaat sektörü açısından kalıcı ve hızlı bir iç talep artışı mümkün olabilecektir.
• “Gelişmekte olan ülke” sıfatıyla potansiyel alt ve üst yapı talebi
• Kuzey ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle yüksek iş potansiyeli vebölgede sahip olunan geçmiş tecrübeler
• Artan nüfus şehirleşme ile paralel konut ve altyapı talebi
• AB üyeliğine geçiş kapsamında bu ülkelerde müteahhitlik hizmetleri verme şansıTehditler

• İçinde bulunduğumuz dönemde dünya ekonomisindeki dalgalanmaların doğrudan doğruya ülkemiz ekonomisini etkilemesi nedeniyle geleceğe ilişkin öngörüleri olumsuz etkilemesi nedeniyle tüketim eğilimini azaltması
• Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarının çözümleyemediği aşırı düşük tekliflerin sektör karlılığını dolayısıyla sermaye birikimini engellemesi
• Düşük fiyatların “iş ahlakı ve etiği”ni de olumsuz etkilemesi ile inşaat kalitelerinin düşmesi, ilkede “müteahhit” kavramı ile ilgili bir tanımın ve sınırlamaların olmaması

24

• Emtia fiyatlarının artması
4.2. PAZARLAMA PLANI

4.2.1. HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ

Zonguldak’ın Karadeniz ilçesinde asansör denge ağırlığı üretim tesisinin hedef pazarı başta Zonguldak, Karabük ve Barın illerini kapsayan TR81 Bölgesi ve inşaat sektörünün en gelişmiş olduğu iller olan İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere tüm Türkiye genelidir. İhracat alanında da hedef pazar Orta Doğu ülkeleridir.

Suudi Arabistan ve Katar, gerileme dönemini takiben gerçekleşen bölgesel patlamaya öncülük etmiş ülkelerdir. Her iki ülkede de inşaat sektörü 2010-12 yılları arasında ortalama %10 artış göstermiştir. Her iki ülke de altyapılarını geliştirmek ve şehirlerini büyütmek yönündeki kapsamlı planlarını hayata geçirmek için büyük miktarlarda kamu harcaması yapmıştır. MEED Projects, 2022 futbol Dünya Kupası’na kadarki dönemde Katar’da devasa projelere 200 milyar dolar harcanacağı öngörülüyor. Bu Dünya Kupası, zamanında tamamlanması gereken birçok altyapı projesinin odağında yer alıyor. Bu sürecin en önemli parçalarından biri olan Doha Metrosu’nun yapımına, Haziran 2013’te ilk iki hat ve bu hatların istasyonlarının 2019’a kadar tamamlanması için imzalanan 8 milyar dolar değerindeki iki anlaşmayla birlikte başlanmıştır. Hamad Uluslararası Havalimanı’nın beş yıl gecikmesinden ders alınacağı ve bu derslerden metro, yeni liman ve kapsamlı yol inşaatı projelerinde yararlanılacağı umut edilmektedir. Katar nüfusunun yedi yılda iki katına çıkması sebebiyle Barwa gibi özel firmalar tarafından büyük emlak geliştirme projelerine başlanmıştır.

Suudi Arabistan da Cidde ve başkent Riyad’da inşa edeceği metrolarla ulaşım altyapısını geliştirmektedir. Altı hattın yönetimi için imzalanan anlaşmalarla Riyad’daki metronun yapımına başlanmıştır. Ayrıca Suudi Arabistan Cidde’den Dammam’a gidecek 950 km uzunluğunda bir demiryolu olan Landbridge’in ve hacıların daha kolay seyahat etmeleri için Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini birbirine bağlayacak olan Haramain Yüksek Hızlı Demiryolu’nun planlarını yapmaktadır. Bu dört demiryolu projesinin toplamda 50 milyar dolar tutacağı öngörülmektedir. Suudi Arabistan hacılar için yeni konutlar inşa edilmesi gibi projelerle kutsal şehirlerdeki tesisleri geliştirmeye devam etmektedir. Ülke tüm bunları yaparken de nüfusu ülkeye yaymak ve ekonomiyi çeşitlendirmek için bir dizi yeni ekonomik şehir inşa etmektedir.

BAE, özellikle de Dubai inşaat patlamasının merkezinde yer alıyordu ve küresel ekonomik krizden en kötü etkilenen yer oldu. BAE’de özel sektör yeniden devreye girmekte ve görkemli yeni planlar ortaya çıkmaktadır. 2012’de BAE’de 16 milyar dolarlık inşaat anlaşmaları yapılmıştır ve 2008’den bu yana Suudi Arabistan ilk kez geride bırakılmıştır.

4.2.2. HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ

Karadeniz Ereğli ilçesinde kurulacak asansör denge ağırlığı üretim tesisisin hedef müşteri grubunu inşaat firmaları, müteahhitler, asansör bakım-onarım firmaları oluşturmaktadır.

25

Tesiste üretilen asansör denge ağırlıkları döküm işlemi yapıldıktan sonra ambalajlanarak müşterinin taleplerine uygun olarak teslim edilecektir.

4.2.3.

İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96 cm denge 720 ağırlığı
76 cm denge 720 ağırlığı

60 cm denge 720 ağırlığı

720 720 720 720 720 720 720 720 720

720 720 720 720 720 720

720 720 720 720 720 720

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

4.2.4.

4.2.5.

İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI

DAĞITIM KANALLARI

Dağıtım, üretilen ürünlerin tüketicilere dağıtılmasıyla ilgili tüm çabaları kapsamakta ve üretimle tüketim arasında köprü vazifesi görmektedir. Üretilen ürünlerin, üretim noktasından tüketim noktalarına transferinin sağlanması da dağıtım stratejileri içerisinde ele alınmaktadır. İşletmelerin ürünlerinin hedef pazarlara ulaşmasını sağlamaları için dağıtım kanalları kurma becerisi oluşturması kaçınılmazdır. Dağıtım, ürünlerin alıcılara ulaştırılması için gerçekleştirilmesi gereken bir iştir. Firmaların müşterilerinin tercihlerine uygun bir kanaldan ürünlerini pazara ulaştırmaları da ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Asansör denge ağırlığı üretim tesisinde üretilen denge ağırlıklarının pazarlanması için ilk yıllarda etkin dağıtım kanallarının oluşturulmasına ağırlık verilecektir. Asansör denge ağırlığı üretim tesisinde üretilen denge ağırlıkları çevre illerden başka Türkiye genelinde inşaat sektörünün gelişmiş olduğu tüm illere doğrudan satış temsilcisi yoluyla inşaat firmaları, müteahhitler, asansör bakım-onarım firmalarına ulaştırılacaktır.

Aylar

1 2

Aktivite 1

Tutar Aktivite 2

500 Müşteri Ziyaretleri 1.000 Müşteri Ziyaretleri

Tutar Toplam

500 1.000 500 1.500

4.2.6. PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ

Kartvizit Katalog

26

3. 3  İnternet Sitesi
4. 4  Yerel TV Reklamları
5. 5  Gazete Reklamları
6. 6  Sektörel Yayın Reklamları
7. 7  Yerel TV Reklamları
8. 8  Banner Reklam Uygulaması
9. 9  Gazete Reklamları
10. 10  Yerel TV Reklamları
11. 11  Sektörel Yayın Reklamları
12. 12  Arama Motoru ReklamıToplam

1.000 Müşteri Ziyaretleri 2.000 Müşteri Ziyaretleri 500 Müşteri Ziyaretleri 1000 Müşteri Ziyaretleri 2000 Müşteri Ziyaretleri 1000 Müşteri Ziyaretleri 500 Müşteri Ziyaretleri 2000 Müşteri Ziyaretleri 1000 Müşteri Ziyaretleri 500 Müşteri Ziyaretleri

500 1.500 500 2.500 500 1.000 500 1.500 500 2.500 500 1.500 500 1.000 500 2.500 500 1.500 500 1.000

19.000

4.2.7. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER

Karadeniz Ereğli, Zonguldak ilinin bir ilçesidir. Türkiye’nin kuzeyinde, Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 41 derece 17 dakika kuzey, 31 derece 24 dakika güney enlem ve boylamları arasında yer almaktadır.

Yüzölçümünün %56’sını ormanlar oluşturmaktadır. Karadeniz Ereğli, sınırları boyunca 80 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir. Yükleme ve boşaltma olanağı olan limanları ve balıkçı barınakları ile uluslararası nitelikte tersaneleri bulunmaktadır. Karadeniz Ereğli’ye bağlı Armutçuk Beldesi’nde, TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesesi bünyesinde Taşkömürü ocakları, Karadeniz Ereğli kent merkezinde Ereğli Demir Çelik Fabrikaları ( ERDEMİR) bulunmaktadır.

Karadeniz Ereğli’nin kıyıları boyunca, birçok doğal plajın yanı sıra Karadeniz Ereğli Belediyesi, Erdemir Fabrikaları ve Karadeniz Bölge Komutanlığı’na ait kamp ve plaj tesisleri bulunmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2003 yılında yapılan araştırmaya göre Karadeniz Ereğli ilçesi sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 872 ilçe içinde 32. sırada yer almaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi, Düzey 2 bölgeleri bazında ele alındığında Zonguldak’ın da içinde bulunduğu TR81 Bölgesi üçüncü bölgeler grubuna dahil olmaktadır. İller bazında ele alındığında ise Zonguldak ikinci derecede gelişmiş iller grubuna dâhil olmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlanma hakkına sahiptir.

TÜİK 2013 yılı ADNKS verilerine göre Karadeniz Ereğli ilçesinde 55.430’u erkek, 56.019’u kadın olmak üzere toplamda 111.449 kişi yaşamaktadır. İlçe sahip olduğu sosyal alanlar, çevre düzenlemeleri ve ticari hareketliliği ile Zonguldak ve çevre illerin çekim merkezi konumundadır. İl ekonomisi yer altı kaynaklarının yönlendirdiği madencilik sanayine dayanmaktadır. Zengin kömür yatakları bölgede demir-çelik sektörünün gelişmesini ve buna bağlı olarak da yan sanayilerinin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca ilde orman ürünleri, taş ve

27

toprağa sanayi, tekstil ve tersanecilik, makine ve yedek parçaları, kağıt gibi diğer sanayi kolları da gelişmiştir.

5. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI

5.1. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI

Zonguldak madencilik sektörü ile ön plana çıkmış bir il konumundadır. İlde ikinci önemli sektör ise yaklaşık 8.000 kişinin istihdam edildiği demir-çelik sektörüdür. Ereğli Demir-Çelik Fabrikalarının varlığı bölgede önemli bir sanayi potansiyeli yaratmıştır. Türkiye’nin tek yassı demir-çelik mamulü imalatının yapılması bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. İlde Karadeniz. Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım çalışmaları devam etmektedir.

2011 yılı Eylül ayı TÜİK verilerine göre Zonguldak’ın ihracatı 324.639.000 Dolar; ithalatı 959.807.000 Dolar olarak gerçekleşmiştir. İlin ihracatında en büyük paya sahip olan sektör yaklaşık %78’lik payı ile demir-çelik ürünleri sektörüdür.

Tablo 11 Zonguldak’ta İhracatta Öne Çıkan Sektörler

Zonguldak ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında; kömür ve linyit çıkartılması, ana metal sanayi, gıda ürünlerinin imalatı sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. İlde sanayide çalışanların, % 52’si kömür ve linyit çıkartılması, % 27’si

28

kimyasalların ve kimyasal ürünlerinin imalatı, % 5’i metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektöründe istihdam edilmektedir. (http://zonguldakyatirim.com)

No

1 2

No

1 2

No

1 2

Ürün/Hizmet

96 cm denge ağırlığı Yardımcı Malzeme

Ürün/Hizmet

76 cm denge ağırlığı Yardımcı Malzeme

Ürün/Hizmet

60 cm denge ağırlığı Yardımcı Malzeme

Toplam

Toplam

Toplam

Birim Fiyat

90,000

Birim Fiyat

72,00

Birim Fiyat

54,000

Miktar

1

Miktar

1

Miktar

1

Birim

Tutar

90,0000 9,00

99,00

Birim Tutar 72,00

7,20

79,20

Birim Tutar 54,00

5,40

59,40

Yıllık Maliyeti

777.600,00 77.760,00

855.360,00 Yıllık Maliyeti

622.080,00 62.208,00 684.288,00 Yıllık Maliyeti

466.560,00 46.656,00 513.216,00

5.2. HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI

29

6. İNSAN KAYNAKLARI

No

Pozisyon

Aylık Brüt Ücretler

2.000 1.750 1.332 1.500

Personel Sayısı

1 2 6 1

Yıllık Brüt Ücretler

6.1. PERSONEL YÖNETİMİ

1. 1  Genel Müdür
2. 2  Satış ve Pazarlama Sorumlusu

5 Üretim İşçileri 6 UstaBaşı

*Yönetim ve üretimde üst kademede çalışacak personelin maaşı Zonguldak ilindeki piyasa koşulları ve yapılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenmiştir.

*Asgari ücret (1.332 TL) belirlenirken 2014 yılı tutarı baz alınmış ve 2016 yılına kadar her yıl %10 artış olacağı varsayılmıştır.

*Brüt ücretlere işveren payı dâhildir.

6.2. ORGANİZASYON ŞEMASI

30

24.000

42.000

95.936

18.000

Toplam

10

179.936

Ustabaşı

7. ÜRETİM PLANLAMASI

7.1. YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ

Aktiviteler/Aylar

Finansal kaynakların temini

Arazi belirlenmesi

İşletmenin yasal kuruluşu

Gerekli izinlerin alınması

İnşaat işleri

Makine ve donanım alımı

Makine ve donanım montajı

Hammadde temini

Deneme üretimi

İdari örgütlenmenin yapılması

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31

İşgücünün sağlanması

Pazarlama planının yapılması

*Yatırımın başlangıç tarihi 01.01.2015 olarak kabul edilmiştir.

7.2. KAPASİTE KULLANIM ORANI 12345

0 60 70 80 100% %%%%

* İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2. yıldan itibaren başlamaktadır.

Ürünler/Aylar

96 cm denge ağırlığı 76 cm denge ağırlığı 60 cm denge ağırlığı

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

14.400

14.400

14.400

7.3. ÜRETİM MİKTARI
7.3.1. TAM KAPASİTE ÜRETİM DÜZEYİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toplam

43.200 * Tam kapasitedeki üretim düzeyi; satın alınan makine ve donanımların kapasiteleri, işyeri büyüklüğü ve

personel sayısı göz önüne alınarak %100 kapasite kullanım oranındaki düzeye göre hesaplanmıştır.

7.3.2. İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96 cm denge 720 ağırlığı
76 cm denge 720 ağırlığı

720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

32

60 cm denge 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 ağırlığı

7.3.3. İLK 15 YILDA ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ

Yıllar 12345678 Ürünler/Ka 0% 60% 70% 80% 100% 100% 100% 100%

pasiteler

0 8.640 10.080 11.520 14.400 14.400 14.400 14.400 0 8.640 10.080 11.520 14.400 14.400 14.400 14.400 0 8.640 10.080 11.520 14.400 14.400 14.400 14.400

İşletmenin 1. yılı yatırım dönemi olarak kabul edildiğinden üretim 2. yıldan itibaren başlamaktadır.

7.4. BİRİM MALİYET VE KARLILIK ORANLARI

* Hammadde maliyeti 5.2 Hammadde ve Diğer Girdi Miktarları tablosundan alınmıştır.

*Genel giderler maliyeti; hammadde ve personel giderleri hariç olmak üzere, 8.2 İşletme Sermayesi tablosunda yer alan giderler toplamının ürünün ilk yıldaki toplam üretim miktarına bölünmesiyle elde edilmiştir.

33

*Personel maliyeti 8.2 İşletme Sermayesi tablosunda yer alan yıllık personel giderleri toplamının ürünün ilk yıldaki toplam üretim miktarına bölünmesiyle elde edilmiştir.

7.5. İŞ AKIŞ ŞEMASI

Şekil Ergitme Verme

Isıl İşlem

Ambalajlam Depolama a veya

Sevkiyat

7.6. TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

34

7.7. MAKİNE VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ

35

No Makine-Ekipman ve Tefrişatlar

1. 1  450 kW VIP – I Güç ve Kontrol Ünitesi (Melt-Manager Bilgisayarlı Kontrol Sistemi dahil)
2. 2  750 Kg D.Demir/Çelik Kapasiteli Dura-Line Ergitme Ocağı
3. 3  Refrakter Astar ve Astar Şablonu
4. 4  Hidrolik Pompa Ünitesi
5. 5  Su Soğutmalı Enerji Hortumu
6. 6  Güç Barası

6. 6  Eşanjörlü Kapalı Devre Soğutma Suyu Sistemi
7. 7  Sistemin İşleme Alma Mühendislik Hizmeti
8. 8  Gerekli Çizimler ve El Kitapları
9. 9  Yedek Parça Seti
10. 10  Dry Air Cooler Kapalı Devre Soğutma Suyu Dolaşım Sistemi
11. 11  Konveyör Bantlar
12. 12  Isıl İşlem Fırını

Birim Adet Fiyat

216.750 1

Toplam 216.750

4.335 1 22.253 1 10.000 1

265.880 1

4.335 22.253 10.000 265.880 519.218

Toplam (KDV Hariç Tutarlar)

8. FİNANSAL ANALİZLER

8.1. SABİT YATIRIM TUTARI

36

Yatırım Kalemleri

Etüt Proje Giderleri

Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları

2014 Yılı Finansman Gideri

Sabit Yatırım Genel Toplamı

Tutar

4.000,00

0,00

3.000,00

116.045,15

Bina inşaatının projelendirme (Keşif, metraj, plan, harita ve çizim) ve zemin etüt maliyetidir.

Arazi Alım Giderleri

Arazi-arsa alımı yapılmayacaktır.

Bina Yapımı

80.000,00 Tesis yapım maliyetidir.

67.000,00 Taşıt alım gideridir.

Giderle İlgili Açıklama

Makine-Ekipman ve Tefrişatlar

Demirbaş Giderleri

Taşıt Alım Giderleri

Montaj Giderleri

5.192,18

Makinelerin montaj giderleridir.

Limited Şirket için öngörülmüştür.

Genel Giderler

6.939,87

Diğer kalemlerin toplamının % 1’idir.

Beklenmeyen Giderler

70.092,66

Diğer kalemlerin toplamının %10’udur.

Sabit Yatırım Alt

771.019,25

Toplamı

887.064,40

* Etüt proje gideri tutarı hesaplanırken bina inşaat giderleri tutarının %5’i düzeyinde olacağı varsayılmıştır.

Yatırımcının işyerini inşa edebileceği bir araziye sahip olduğu varsayılmış ve maliyet belirtilmemiştir.
*İnşaat sürecinde Taban Alanı Katsayısı Zonguldak Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre %35’tir.
*Bina inşaat giderleri hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılı birim fiyatı (400 TL/m2) esas alınmıştır.
*Makine-ekipman ve tefrişat giderleri 7.7. Makine-Ekipman ve Tefrişat Bilgileri tablosundan alınmıştır. *Demirbaş Giderlerinin makine-ekipman ve tefrişat giderlerinin %3’ü düzeyinde bir maliyeti olacağı varsayılmıştır.
*Taşıt alım gideri hesaplanırken yatırımın ilk yılında istihdam edilecek 1 satış ve pazarlama elemanı sorumlusu için 1 araç ihtiyacı olduğu ve her bir araç maliyetinin 67.000 TL olduğu varsayılmıştır.
*Montaj giderlerinin makine-ekipman ve tefrişat giderlerinin %1’i düzeyinde bir maliyeti olacağı varsayılmıştır. Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları limited şirketler için 3.000 TL olarak öngörülmüştür.

Maddi Duran Varlıklar

Amortismanı

Yatırım Harcamaları

Ekonomik Ömür (Yıl)

Amortisman Oranı

Tutar

37

* Taşıt alım gideri amortisman tutarı; 8.1 Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki taşıt alım giderinin %20 olarak varsayılan amortisman oranı ile çarpımı sayesinde elde edilmiştir.

*Bina yapımı amortisman tutarı; 8.1 Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki bina yapım giderinin %2 olarak varsayılan amortisman oranı ile çarpımı sayesinde elde edilmiştir.

*Makine-ekipman ve tefrişat amortisman tutarı; 8.1 Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki makine-ekipman ve tefrişat giderinin %20 olarak varsayılan amortisman oranı ile çarpımı sayesinde elde edilmiştir.

*Faiz amortisman tutarı; yatırım için alınacak banka kredisinin faiz giderinin %20 olarak varsayılan amortisman oranı ile çarpımı sayesinde elde edilmiştir.

*Demirbaş amortisman tutarı; 8.1 Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki demirbaş giderinin %20 olarak varsayılan amortisman oranı ile çarpımı sayesinde elde edilmiştir.

38

8.1.

513.216

44.984 4.750

İŞLETME SERMAYESİ

2.634.509 3.311.954 4.553.937 5.009.330 5.510.263 6.061.290 6.667.419 7.334.160 8.067.577 8.874.334 9.761.768 10.737.944 11.811.739

230.918 290.297 399.159 439.075 482.982 531.281 584.409 642.849 707.134 777.848 855.633 941.196 1.035.315 24.383 30.653 42.148 46.363 50.999 56.099 61.709 67.880 74.668 82.135 90.349 99.384 109.322

12.320 15.488 21.296 23.426 25.768 28.345 31.179 34.297 37.727 41.500 45.650 50.215 55.236

2.400
0 0000000000000 0 0000000000000

804 4.127 5.188 7.134 7.848 8.632 9.496 10.445 11.490 12.639 13.902 15.293 16.822 18.504 6.600 33.880 42.592 58.564 64.420 70.862 77.949 85.744 94.318 103.750 114.125 125.537 138.091 151.900

713 3.658 4.598 6.322 6.954 7.650 8.415 9.256 10.182 11.200 12.320 13.552 14.908 16.398

428 2.195 2.759 3.793 4.173 4.590 5.049 5.554 6.109 6.720 7.392 8.131 8.945 9.839 4.000 215.600 271.040 372.680 409.948 450.943 496.037 545.641 600.205 660.225 726.248 798.873 878.760 966.636

1.438 7.384 9.283 12.764 14.041 15.445 16.989 18.688 20.557 22.613 24.874 27.361 30.097 33.107 4.000 46.200 58.080 79.860 87.846 96.631 106.294 116.923 128.615 141.477 155.625 171.187 188.306 207.136 833 4.275 5.374 7.389 8.128 8.941 9.835 10.819 11.901 13.091 14.400 15.840 17.424 19.166 6.272 32.194 40.473 55.650 61.216 67.337 74.071 81.478 89.626 98.588 108.447 119.292 131.221 144.343 63.344 325.164 408.778 562.070 618.277 680.104 748.115 822.926 905.219 995.741 1.095.315 1.204.846 1.325.331 1.457.864

653.781

0

653.781

* İşletme sermayesi giderleri 3 aylık varsayılmıştır.

39

*Hammadde ve diğer girdiler tutarı 5.2. Hammadde ve Diğer Girdi Miktarı tablosundan alınmıştır.

*Personel giderleri 6.1. Personel Yönetimi tablosundan alınmıştır.

*Pazarlama satış giderleri 4.2.6. Pazarlama/Satış Giderleri tablosundan alınmıştır.

*Elektrik kWh fiyatı belirlenirken Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun elektrik tarifesi baz alınmıştır. Birim fiyata KDV dâhil değildir.

*Mali müşavir ücreti belirlenirken “2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi” baz alınmıştır.

*Hukuk müşaviri ücreti belirlenirken Zonguldak Barosu Başkanlığı’nın 2014 Yılı Asgari Ücret Çizelgesi’nde yer alan tarife baz alınmıştır.

*Telefon giderlerinin pazarlama-satış giderlerinin %10’u düzeyinde gerçekleşeceği varsayılmıştır.

*Kırtasiye giderlerinin pazarlama-satış giderlerinin %3’ü düzeyinde gerçekleşeceği varsayılmıştır.

*Sigorta gideri olarak araçlara ait kasko gideri ve işyerinin (Makineler, bina ve diğer ekipmanlar dahil) yangın, hırsızlık, sel, deprem vb. risklere yönelik sigorta gideri baz alınmıştır. Gider hesaplanırken sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan her taşıt için yıllık 1.000 TL kasko maliyeti olacağı varsayılmıştır. İşyeri sigortası hesaplanırken ise yine sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan bina inşaat giderleri, makine-ekipman giderleri ve demirbaş giderleri toplamının binde 5’i baz alınmıştır.

*Bakım-onarım gideri işyeri binasının, makine ekipmanların ve taşıtların bakım – onarım giderlerini kapsamaktadır. Gider hesaplanırken sabit yatırım kalemleri tablosunda yer alan bina inşaat gideri, makine ekipman gideri ve taşıt gideri toplamının binde 5’i baz alınmıştır.

*Genel giderler hesaplanırken diğer tüm giderlerin %1’i oranında bir genel gider olacağı varsayılmıştır. *Beklenmeyen giderler hesaplanırken diğer tüm giderlerin %10’u oranında bir beklenmeyen gider oluşabileceği varsayılmıştır.

40

8.2. TOPLAM YATIRIM İHTİYACI

KDVTürleri/Yıllar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

653.781 232.988

*Sabit yatırım tutarı 8.1.Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki Sabit Yatırım Alt Toplamından alınmıştır.
*İşletme sermayesi tutarı 8.1.Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki ilk üç aylık işletme sermayesi toplamından alınmıştır. *Sabit Yatırım ve İşletme Sermayesi KDV tutarı KDV tablosundaki İndirilecek KDV toplamından alınmıştır.

HesaplananKDV İndirilecekKDV ÖdenecekKDV

0 979.776 1.314.533 1.727.672 2.483.528 2.856.057 3.284.466 3.777.136 4.343.706 4.995.262 5.744.551 6.606.234 7.597.169 8.736.744 10.047.256 232.988 468.258 600.931 755.456 1.038.752 1.142.627 1.256.890 1.382.579 1.520.837 1.672.920 1.840.213 2.024.234 2.226.657 2.449.323 2.694.255 0 278.530 713.602 972.216 1.444.776 1.713.430 2.027.576 2.394.557 2.822.869 3.322.341 3.904.339 4.582.000 5.370.512 6.287.422 7.353.001

DevredenKDV 232.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Hesaplanan KDV tutarı, 8.5 Nakit Akım Hesabı tablosundaki satış gelirleri toplamının %18 olarak varsayılan KDV oranı ile çarpımı sonucu elde edilmiştir.
*İndirilecek KDV tutarı, arazi alım giderleri ve bina yapım maliyeti hariç olmak üzere sabit yatırım alt tutarı ile personel giderleri, ambalaj-paketleme giderleri ve sigorta giderleri hariç olmak üzere işletme sermayesi toplamının %18 olarak varsayılan KDV oranı ile çarpımı sonucu elde edilmiştir.
*Ödenecek KDV tutarı, hesaplanan KDV tutarından aynı yılın indirilecek KDV tutarının ve önceki yılın devreden KDV tutarının çıkarılması ile elde edilmiştir.
*Bir dönemde indirilemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği Devreden KDV hesabı, indirilecek KDV tutarının hesaplanan KDV tutarından büyük olması sebebiyle yalnızca ilk ay için devreden KDV hesabına borç olarak yazılmıştır.

41

8.3. FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI

*Sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi 8.3 Toplam Yatırım İhtiyacı tablosundan alınmıştır. *Ödenecek KDV tutarı KDV tablosundan alınmıştır.
*Yatırımcının %50 oranında öz kaynak ve %50 oranında kredi kullanacağı varsayılmıştır.

42

8.4. NAKİT AKIM HESABI

NakitGirişleri/Yıllar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dönem Başı Nakit 0 0 2.818.694 6.522.945 11.659.11 19.411.77 28.653.71 39.878.793 53.138.726 68.773.857 87.179.088 108.812.414 134.204.783 163.971.454 198.825.117 Mevcudu 689
KrediTutarı 828.894 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÖzKaynak 828.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Satış Gelirleri Toplamı Hesaplanan KDV

0 5.443.200 0 979.776

7.302.960 1.314.533

9.598.176 1.727.672

13.797.37 15.866.98 18.247.03 852 2.483.528 2.856.057 3.284.466 27.940.02 38.134.82 50.185.21

20.984.087 3.777.136

24.131.700 4.343.706

27.751.455 31.914.174 36.701.300 42.206.495 48.537.469 55.818.089 4.995.262 5.744.551 6.606.234 7.597.169 8.736.744 10.047.256

Nakit Girişleri
Toplamı 73209
NakitÇıkışları/Yıllar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SabitYatırımTutarı 771.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İşletmeSermayesi 653.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.657.788 6.422.976

17.848.79

4.220.562

755.456 972.216 78.476 162.967

6.189.677

64.640.018

7.724.156

1.382.579 2.394.557 0
0

11.501.292

81.614.135

8.496.572

1.520.837 2.822.869 0
0

12.840.278

101.520.579 124.837.818 152.119.954 184.008.454 221.245.675 264.690.472

11.436.18

3.357.265

600.931 713.602 98.489 142.954

4.913.241

6.522.945
215.468 215.468 215.468 215.468 77.264 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

İşletme Giderleri Toplamı
İndirilecek KDV Ödenecek KDV Kredi Faiz Ödemeleri Kredi Anapara Ödemeleri

Nakit Çıkışları Toplamı

Dönem Sonu Nakit Mevcudu

0

232.988 0
0
0

1.657.788 0

2.616.051

468.258 278.530 116.045 125.398

3.604.282 2.818.694

2.495.636 499.127

1.996.509

5.803.273

1.038.752 1.444.776 55.660 185.783

8.528.244

6.383.600

1.142.627 1.713.430 29.651 211.792

9.481.101

7.021.960

1.256.890 2.027.576 0
0

11.223.47 2 2.244.694 8.978.778

9.346.229

14.341.491 16.025.403 17.915.171 20.037.000 22.420.558 25.099.451

10.280.852

1.840.213

3.904.339 000000 000000

1.672.920 3.322.341

11.308.937

2.024.234

12.439.831

2.226.657

13.683.814

2.449.323

15.052.195

2.694.255

4.582.000

5.370.512

6.287.422

7.353.001

11.659.11 6

19.411.77 8

28.653.71 9

10.306.42 6 39.878.79 3

53.138.726

68.773.857

87.179.088 108.812.414 134.204.783 163.971.454 198.825.117 239.591.020

Amortisman 215.468

Vergi Öncesi Kar (Brüt Kar/Zarar)
Kurumlar Vergisi

Vergi Sonrası Kar (Net Kar/Zarar)

-140.565 0

-140.565

3.631.737 726.347

2.905.390

4.920.703 984.141

3.936.562

7.537.194 1.507.439

6.029.755

9.164.677 1.832.935

7.331.742

13.258.331 2.651.666

10.606.665

15.633.529 3.126.706

12.506.823

18.403.626 21.631.722 25.390.763 29.765.064 34.852.055 40.764.294 3.680.725 4.326.344 5.078.153 5.953.013 6.970.411 8.152.859

14.722.901 17.305.377 20.312.610 23.812.051 27.881.644 32.611.435

*Kredi ve öz kaynak tutarı 8.4 Finansal Kaynak Planlaması tablosundan alınmıştır.
*Satış gelirleri toplamı, İlk Faaliyet Yılındaki Üretim Düzeyi ile satış fiyatlarının çarpımı sonucu elde edilmiştir. *Hesaplanan KDV tutarı, KDV tablosundan alınmıştır.
*Sabit yatırım tutarı, 8.1 Sabit Yatırım Tutarı tablosundaki Sabit Yatırım Alt Toplamından alınmıştır.
*İşletme sermayesi, 8.2 İşletme Sermayesi tablosundan alınmıştır.
*İşletme giderleri toplamı, 8.2 İşletme Sermayesi tablosundan alınmıştır.
*İndirilecek KDV tutarı, KDV tablosundan alınmıştır.
*Kredi faiz ve kredi anapara ödemeleri yatırım için alınacak banka kredisinin yıllık ödemeleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

43

9. EKONOMİK ANALİZLER

9.1. NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ

2345

2.211.977 3.120.858 4.152.030 6.245.223

554.189 3.675.047 7.827.077 14.072.30 0

503.808 3.037.229 5.880.599 9.611.570

1,10 1,21 1,33 1,46

*Net Bugünkü Değer: Gelecekte elde edilen nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı ile bugünkü değerinin bulunmasıdır.
*İndirgeme (İskonto) Oranı: Kullanılan kaynakların ağırlıklı ortalandırılmış maliyetidir.
*İç Verim Oranı: Yatırım harcamaları ile yatırımdan elde edilen nakit akışları toplamı bugüne indirgendiğinde bu tutarı sıfıra eşitleyen iskonto oranıdır.

44

9.2. AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU

D- Satışların Maliyeti (-)

1- Satılan Mamullerin Maliyeti (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı Veya Zararı
E – Faaliyet Giderleri
1 – Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-)
2 – Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) 3 – Genel Yönetim Giderleri (-)
Faaliyet Karı Veya Zararı
F – Diğer Faal. Olağan Gelir Ve Karlar
1 – İştiraklerden Temettü Gelirleri
2 – Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140.564,72

0,00

0,00 140.564,72 -140.564,72 0,00 0,00 0,00

2.275.328,40

2.275.328,40 0,00 0,00 0,00 3.167.871,60 556.190,71 0,00 19.000,00 537.190,71 2.611.680,89 0,00 0,00 0,00

2.920.004,78

2.920.004,78 0,00 0,00 0,00 4.382.955,22 652.728,75 0,00 24.383,33 628.345,42 3.730.226,47 0,00 0,00 0,00

1 – Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2 – Orta ve Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

0,00 0,00

116.045,15

98.489,43

45

46

9.3. BİLANÇO

47

İndirilecek KDV 232.987,93 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

48

Binalar 0,00 80.000,00 80.000,00

49

9.4. FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 9.4.1. FİZİBİLİTE SONUÇLARI

1 2 3 4 5 6

Yatırımın Kârlılığı: Yatırımın kârlılığı; vergi sonrası kârın, yapılan toplam yatırım tutarına oranıdır. Zonguldak ilinde yapılması planlanan “Asansör denge ağırlığı üretimi” için yatırımın kârlılığı % 120,43 olarak bulunmuştur. Proje yatırımın kârlılığı bakımından değerlendirildiğinde, mevcut enflasyon değerleri göz önüne alındığında kârlı olduğu görülmektedir.

50

Net Bugünkü Değer: Proje analizinde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Net Bugünkü Değer (NBD) yöntemi, bir yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin ve yatırım giderlerinin belli bir indirgeme oranı (Sermayenin alternatif maliyeti) ile bugüne indirgenmesi sonucu bulunan değerdir. Bir yatırımın bu yönteme göre kabul edilebilmesi için net bugünkü değerin sıfıra eşit veya büyük olması gerekmektedir. Zonguldak ilinde yapılması planlanan “Asansör denge ağırlığı üretimi” net bugünkü değeri %10 indirgeme oranı ve 5 yıllık nakit akımları üzerinden negatif olarak hesaplanmıştır. 15 yıllık net bugünkü değeri pozitif ve 737.769.006 TL olarak bulunmuştur. Bu haliyle net bugünkü değer anlamında sorunsuz bir yatırım olarak görülmektedir.

Yatırımın Uygunluğu: Zonguldak ilinde yapılması planlanan “Asansör denge ağırlığı üretimi tesisi” bölgedeki önemli yatırımların arasında yer alacaktır. Zengin kömür yatakları bölgede demir-çelik sektörünün gelişmesini ve buna bağlı olarak da yan sanayilerinin oluşmasını

sağlamıştır.

9.4.2. Likidite Analizi

asansör denge ağırlığı üretimi tesisi

ORAN ANALİZİ SONUÇLARI

Zonguldak’ta

bölgenin ekonomisine katkısının artmasını sağlayacak önemli bir yatırım olarak

yatırımı imalat sanayinin

görülmektedir.

1. 1  Cari Oran
2. 2  Dönen Varlıkların Aktif Varlıklara Oranı

Finansal Yapı Analizi

Finansal Yapı Analizi

1. 1  Kaldıraç Oranı
2. 2  Öz Kaynakların Aktif Varlıklara Oranı
3. 3  Öz Kaynakların Yabancı Kaynaklara Oranı
4. 4  Kısa Vadeli Kaynakların Pasifler Toplamına Oranı
5. 5  Maddi Duran Varlıkların Öz Kaynaklara Oranı
6. 6  Maddi Duran Varlıkların Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı
7. 7  Duran Varlıkların Yabancı Kaynaklara Oranı
8. 8  Duran Varlıkların Öz Kaynakla İlişkisi
9. 9  Duran V arlıkların Devamlı Sermaye Oranı
10. 10  Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Yabancı Kaynaklara Oranı
11. 11  Maddi Duran Varlıkların Aktif Toplamına Oranı

5,34 0,85

2. Yıl

0,31 0,69 2,20 0,16 0,27 1,21 0,59 0,21 0,17 0,51 0,13

8,15 0,95

3. Yıl

0,18 0,82 4,46 0,12 0,15 1,87 0,68 0,07 0,06 0,63 0,05

51

Faaliyet Analizi

Faaliyet Analizi

1. 1  Çalışma Sermayesi Devir Hızı
2. 2  Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı
3. 3  Maddi Duran V arlıklar Devir Hızı
4. 4  Öz Kaynak Devir Hızı
5. 5  Aktif Devir Hızı
6. 6  Ekonomik Rantabilite
7. 7  Maliyetlerin Satışlara Oranı
8. 8  Faaliyet Giderlerinin Satışlara Oranı
9. 9  Faiz Giderlerinin Satışlara Oranı

Karlılık Analizi

Karlılık Analizi

1. 1  Karlılık Oranı
2. 2  Vergi Öncesi Karın Sermayeye Oranı
3. 3  Net Karın Toplam Varlıklara Oranı

4

2. Yıl

1,38 1,16 8,10 1,71 1,18 13,29% 41,80% 10,22% 2,13%

2. Yıl

45,85% 78,38% 53,92%

3. Yıl

0,93

0,82 16,01 1,07 0,88 9,89% 39,98% 8,94% 1,35%

3. Yıl

49,73% 53,28% 43,52%

52

Taşıt Alım Giderleri

10. VARSAYIMLAR

Elektrik

Mali Müşavirlik Hizmeti

Hukuk Müşavirliği Hizmeti Bina Yapımı

Kapalı Alan Oranı

kWh 2.500 Adet 1 Ay 1

Ay 1

Metrekare 200 % 35,00

0,32 67.000 268,00

2.200,00 400,00

http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik- piyasasi/tarifeler?id=133
neziroglu.com.tr

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, 2014 Yılı
Zonguldak Barosu Başkanlığı Asgari Ücret Çizelgesi, 2014 Yılı Tarifesi

Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık) Bakanlığı Birim Fiyatı, 2014
Zonguldak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

53

11. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ZONGULDAK’IN YERİ

Zonguldak ili yeni teşvik sistemi içerisinde sınıflandırılan 6 bölge arasında 3. Bölgede yer almakta olup ilde yeni teşvik sistemi kapsamında desteklenebilecek sektörlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları
Su ürünleri yetiştiriciliği
Gıda ürünleri ve içecek imalatı

Giyim eşyası imalatı
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı, hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
Demir çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
Metal eşya
Makine ve techizat imalatı
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı Elektrikli makine ve cihazları imalatı
Radyo, televizyon, haberleşme techizatı ve cihazları imalatı Tıbbi aletler hassa ve optik aletler imalatı

Mobilya imalatı Oteller
Öğrenci yurtları
Soğuk hava deposu hizmetleri Lisanslı depoculuk Eğitim hizmetleri

Hastane yatırımları, huzurevi Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri Seracılık

500 Bin TL

500 Bin TL
1 Milyon TL
1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları
1 Milyon TL

2 Milyon TL 10 Milyon TL 2 Milyon TL

2 Milyon TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 2 Milyon TL 500 Bin TL

2 Milyon TL
3 yıldız ve üzeri
100 öğrenci
1.000 metrekare
1 Milyon TL
500 Bin TL
Hastane 500 Bin TL, Huzurevi 100 kişi
500 Bin TL
500 Bin TL
20 dekar

Yeni Teşvik Sistemi kapsamında uygulanacak olan Faiz Desteği oranları bölgesel bazda aşağıdaki gibidir:

54

Faiz Desteği Oranları

Destek Oranı Azami Destek

Bölgeler TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Tutarı (Bin-) Kredi

I— II – – –

III 3 Puan IV 4 Puan V 5 Puan VI. 7 Puan

1 Puan 500 1 Puan 600 2 Puan 700 2 Puan 900

3. Bölgede yer alan Zonguldak ilinde yapılacak asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki yatırımlarda kullanılacak olan yatırım kredilerinde TL bazında 3 puan, döviz kredileri bazında 1 puan faiz indirimi uygulanacaktır. Azami Faiz Desteği ise 500.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

11.1.YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir.

Karşılaştırmalı Bölgesel Teşvik Uygulaması

DESTEK UNSURLARI

KDV İstisnası Gümrük Vergisi

OSB Dışı

OSB Dışı

OSB İçi

Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi)

I

√

√

15

2 yıl 3 yıl

√

II

√

√

20

3 yıl 5 yıl

√

III

√

√

25

5 yıl 6 yıl

√

√

IV

√

√

30

6 yıl 7 yıl

√

√

V

√

√

40

7 yıl 10 yıl

√

√

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)

Sigorta Primi İşveren His. Desteği (Destek

YOK YOK

YOK YOK

YOK
YOK YOK YOK YOK YOK

YOK

YOK

55

11.2.VERGİ İNDİRİMİ

Asgari sabit yatırım tutarı üzerindeki yatırımlara uygulanacak yatırıma katkı oranları ve vergi indirim oranları aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

15 10 20 15 25 20 30 25 40 30 50 35

50 25 20 55 30 25 60 35 30 70 40 35 80 50 40 90 60 45

Vergi indirimi desteği münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yatırım yapan firmalar için yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir.

11.3.GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ VE KDV İSTİSNASI

11.3.1.GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Asgari sabit yatırım tutarının üstündeki tüm Teşvik Belgesi kapsamında yatırım malları, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi’nden muaf tutulacaktır.

11.3.2.KDV İSTİSNASI

Asgari sabit yatırım tutarının üstündeki Teşvik Belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithalat ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilecektir.

11.4. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Yeni Teşvik sistemi ile uygulanacak olan Sigorta Primi İşveren Desteği uygulama dönemi ve uygulama oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

56

Bölgeler

31.12.2013’e 01.01.2014 kadar itibariyle

Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı – %)

10 3 15 5 20 8 25 10 35 11 50 15

I 2yıl – II 3yıl –

III IV V VI

5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl

3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl

57

“Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup içerik ile ilgili tek sorumluluk Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na aittir.

HAZIRLAYANLAR

Adnan HACIBEBEKOĞLU Gülşah OĞUZ YİĞİTBAŞI Merve ÜLVER

1

İçindekiler

1. 2. 3. 4.

EKİP ÖZGEÇMİŞLERİ………………………………………………………………………………………… 4 ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………………………………….. 5 ÇALIŞMA ÖZETİ ………………………………………………………………………………………………… 7 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZAR PLANLAMASI……………………………………………….. 8

4.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ ……………………………………………………………………………….. 8

1. 4.1.1.  SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ………………………………………………….. 8
2. 4.1.2.  PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE PROFİLİ …………………………………………………… 24
3. 4.1.3.  TALEBİ ETKİLEYEN UNSURLAR ………………………………………………………… 31
4. 4.1.4.  REKABET YAPISI VE RAKİPLERİN ÖZELLİKLERİ……………………………… 32

4.2. PAZARLAMA PLANI………………………………………………………………………………………….. 35

1. 4.2.1.  HEDEF PAZAR VE ÖZELLİKLERİ ……………………………………………………….. 35
2. 4.2.2.  HEDEF MÜŞTERİ GRUBU VE ÖZELLİKLERİ ………………………………………. 36
3. 4.2.3.  İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ DÜZEYİ………………………. 36
4. 4.2.4.  İLK FAALİYET YILINDA HEDEFLENEN SATIŞ FİYATI ……………………….. 36
5. 4.2.5.  DAĞITIM KANALLARI………………………………………………………………………… 36
6. 4.2.6.  PAZARLAMA/SATIŞ YÖNTEMLERİ …………………………………………………….. 37
7. 4.2.7.  KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLER ………………………………. 37

HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ PLANLAMASI ………………………………………………….. 39

1. 5.1.  HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ TEMİN KOŞULLARI ……………………………………… 39
2. 5.2.  HAMMADDE VE DİĞER GİRDİ MİKTARLARI………………………………………………… 40

İNSAN KAYNAKLARI……………………………………………………………………………………….. 41

1. 6.1.  PERSONEL YÖNETİMİ ……………………………………………………………………………………… 41
2. 6.2.  ORGANİZASYON ŞEMASI…………………………………………………………………………………. 41

ÜRETİM PLANLAMASI …………………………………………………………………………………….. 42

1. 7.1.  YATIRIM UYGULAMA PLANI VE SÜRESİ……………………………………………………….. 42
2. 7.2.  KAPASİTE KULLANIM ORANI…………………………………………………………………………. 42
3. 7.3.  ÜRETİM MİKTARI …………………………………………………………………………………………….. 43

7.3.2. İLK FAALİYET YILINDAKİ ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ………………………. 43

5.

6.

7.

2

8.

9.

7.3.3. İLK 15 YILDA ÜRETİM VE SATIŞ DÜZEYİ …………………………………………… 43

4. 7.4.  BİRİM MALİYET VE KARLILIK ORANLARI …………………………………………………… 44
5. 7.5.  İŞ AKIŞ ŞEMASI …………………………………………………………………………………………………. 44
6. 7.6.  TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ …………………………………………………………………………… 45
7. 7.7.  MAKİNE VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ ……………………………………………………………. 46

FİNANSAL ANALİZLER ……………………………………………………………………………………. 47 8.1. SABİT YATIRIM TUTARI ………………………………………………………………………………………. 47 8.3. TOPLAM YATIRIM İHTİYACI ………………………………………………………………………………. 51

4. 8.4.  FİNANSAL KAYNAK PLANLAMASI …………………………………………………………………. 52
5. 8.5.  NAKİT AKIM HESABI ……………………………………………………………………………………….. 53

EKONOMİK ANALİZLER………………………………………………………………………………….. 54 9.1. NET BUGÜNKÜ DEĞER ANALİZİ …………………………………………………………………………. 54 9.2. AYRINTILI TAHMİNİ GELİR TABLOSU ………………………………………………………………. 55 9.3. BİLANÇO ………………………………………………………………………………………………………………… 57 9.4. FİNANSAL ORANLAR VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ……………… 60

9.4.1. FİZİBİLİTE SONUÇLARI……………………………………………………………………… 60

9.4.2. ORAN ANALİZİ SONUÇLARI……………………………………………………………….. 61 10. VARSAYIMLAR …………………………………………………………………………………………….. 63 11. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE ZONGULDAK’IN YERİ………………………….. 64

3

1. EKİP ÖZGEÇMİŞLERİ

ADNAN HACIBEBEKOĞLU

1981 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Adnan HACIBEBEKOĞLU, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 2000-2004 yılları arasında mobilya ve finans sektörlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2004 yılından bu yana ise Türkiye’deki hibe programları, yerel kalkınma ve yatırım alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Halen

Türkiye’nin birçok bölgesinde yerel yönetimlere, oda ve borsalara, sivil toplum kuruluşlarına ve KOBİ’lere bu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Progem Danışmanlık’ın Genel Müdürlüğü’nü yapmaktadır. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan HACIBEBEKOĞLU, 2009 yılından bu yana Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014 yılından itibaren ise Ege Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası yayın organlarında birçok makaleleri ve raporları yayınlanan HACIBEBEKOĞLU evli ve bir çocuk babasıdır.

GÜLŞAH OĞUZ YİĞİTBAŞI

1981 yılında Konya’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olarak tamamlamıştır. 2003-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi sürecinde Türkiye genelinde yürütülen çeşitli projelerde Anketör, Veri Giriş Sorumlusu, Veri Giriş Denetmeni, Proje Asistanı, Saha Ekibi Sorumlusu, Koordinatörlük,

Raporlama Sorumlusu vb. görevlerde rol almıştır. 2006 yılından bu yana hibe danışmanlığı ve araştırma çalışmaları sektöründe görev yapmaktadır. 2008 yılından bu yana ise Progem Danışmanlık’ta Proje ve Araştırma Birimi Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 2009 yılından kurulan Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında bulunmakta olup aynı zamanda dernek Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

MERVE ÜLVER

1988 yılında Kırklareli’nde doğan Merve ÜLVER, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2009- 2010 yılları arasında BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş bünyesindeki Çamaşır Makinesi ve Buzdolabı Fabrikalarında üretim stajı yapmış ve stajları esnasında TPM (Toplam Üretken Bakım) Eğitimi, 6 Sigma Eğitimi,

4

Kalite Eğitimi ve İPK (İstatiksel Proses Kontrol) Eğitimi almıştır. 2011 yılında TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de Çizelgeleme üzerine bitirme tezi hazırlamıştır. 2012 yılından itibaren Türkiye genelindeki özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak proje döngüsü yönetimi ve girişimcilik alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayan Progem Danışmanlık’ta Proje Uzmanı olarak çalışmaktadır.

5

6

3. ÇALIŞMA ÖZETİ

YATIRIM BİLGİLERİ Yatırım Konusu

Üretilecek Ürün/Hizmet

NACE Kodu

GTİP No

Yatırım Yeri

Yatırım Süresi

İlk Faaliyet Yılı İtibariyle Kapasite Kullanım Oranı
İlk Faaliyet Yılı İtibariyle Tesis Kapasitesi
İlk Faaliyet Yılı İtibariyle İstihdam Kapasitesi

Toplam Yatırım Tutarı Yatırımın Geri Dönüş Süresi Sermayenin Karlılığı
İç Verimlilik Oranı
15 Yıllık Net Bugünkü Değer

BİRİM AÇIKLAMA

– Soba Borusu Üretim Tesisi – Soba Borusu
– 29.72.07
– 732190000000

– Zonguldak Ay 12
% 70

Adet/Yıl Kişi TL Yıl
%
% TL

231.000 6 369.721 2,22 63,28 48,09 60.201.134

7

4. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZAR PLANLAMASI

4.1. PAZAR VE TALEP ANALİZİ
4.1.1. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

En genel yaklaşım ile “İklimlendirme, Soğutma, Klima” olarak isimlendirilen endüstri/sektör, oldukça fazla sayıda farklı ürün ve hizmet çeşidine sahip alt gruplardan oluşmaktadır. İklimlendirme, konfor şartlarının temini için iç ortam şartlarının ısıl prosesler ve sistemler kullanılarak kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine sunulması bilimi olarak ifade edilebilir. Sektör kullanılan cihaz, makina ve aksamların üretici firmalarını, tesisat proje tasarım ve uygulayıcı taahhüt firmalarını, ithalatçı ve servis firmalarını kapsamaktadır. Sektörün en geniş aralıkta içerdiği ürün ve hizmetler, endüstriyel ve ticari soğutma, derin dondurma, ısıtma, iklimlendirme, klima cihazları ve aksamları imalat ve ithalatı; havalandırma, buhar, proses, ısıtma-soğutma mekanik tesisat projelendirme, uygulama ve servisi; pompa, filtre vb. tesisat ekipmanları imalat ve ithalatı; soğuk odalar, yalıtım, sektörel yazılımlar, test, otomasyon vb. sistemlerdir.

İklimlendirme, soğutma, klima sektörü, ülkemizde ve dünya genelinde hız kesmeksizin yükselen ciddi bir teknolojik ve ticari gelişim-değişim içerisindedir. Sektörün kapsadığı ürün ve hizmet çeşidi zengin, uluslararası ve ulusal örgütlülüğü geniş ve etkin, endüstriyel standartları, teknik ve teorik bilgi birikimi yüksek bir yapıdadır. Bu özellikleri itibari ile önde gelen sektörlerden bir tanesidir.(Acül, 2013)

Dünyada kabul edilmiş araştırmalara göre insanlar belli bir sıcaklık ve nem aralığında temiz ve havalı ortamlarda rahat etmektedirler. Bu aralık konfor bölgesi olarak tanımlanmıştır (Nem %30 ile %60, sıcaklık 20-27°C). Sıcaklığın gereğinden fazla veya az olması insan bedeni için rahatsız edicidir. Nem düzeyinin az olması boğaz kuruluğu, gözlerde yanma gibi rahatsızlıklara yol açmasının yanında fazla nem de terlemeye ve bunaltıcı bir sıcaklık hissine neden olmaktadır. İklimlendirme yalnızca insanların içinde bulunduğu ortamların düzenlenmesi ile ilgili değil insan ihtiyaçları doğrultusunda sistemlerin düzenlenmesi ile de ilgilidir. İklimlendirme soğuk ortamların insanların yaşayabileceği şekilde ısıtılması ve sıcaklığın korunması işlemidir. Günümüzde birçok değişik ısıtma sistemi mevcuttur. Merkezi ısıtma – kat kaloriferi ve sobalar çoğunlukla soğuk iklim kuşağında yer alan ülkelerde evlerin ve kamu binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır. (Dünya İklimlendirme Sektörü İthalatı Değerlendirme Raporu, 2012)

8

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İklimlendirme Meclis toplantılarında, sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak sektörü temsil eden ana ve yan ürünler belirlenmiş olup tablolar aşağıda yer almaktadır.(Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu, 2011)

Tablo 1 İklimlendirme Sektörü Ana Ürünler

Kat kaloriferi 25 Kombi 26 Güneş enerji sistemleri 27 Termosifon 28 Soba 29 Derin dondurucu 30 Evaporatör 31 Kondenser 32 Kompresör 33 Fan 34 Fan-Coil 35 Isı geri kazanım cihazı 36 Hava perdesi 37

Hava Temizleyici Cihazlar 38 Hava filtresi 39 Nemlendirici 40 Nem alıcı 41 Kurutucu 42 Hava kanalı 43 Menfez 44 Anemostat 45 Klima santralı 46 Isı pompası 47

Aspiratör Vav sistemi Davlumbaz Hava damperi Degazör Radyatör Kondenstop Aktüatör Hidrofor Kompansatör Otomasyon Seti Ocak

Brülör Endüstriyel ve Ticari Buzdolabı

Soğutucu Soğuk Depo Eşanjör Fırın Isıtıcı Kazan Klima Soğutma Kulesi Şofben

4.1.1.1.

V antilatör
Kaynak: Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu

Tablo 2 İklimlendirme Sektörü Yan Ürünler

V ana

Boru Kaynak: Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu

İklimlendirme Sektörünün İhracatı ve İthalatı

9

İklimlendirme alt ve yan sektörlerine ait 2000 ila 2010 yılları arasındaki ihracat değerleri aşağıdaki tabloda dolar cinsinden sunulmuştur. Tablodan görüldüğü üzere, iklimlendirme sektörü “Endüstriyel Klimalar”, “Soğutma Makinaları”, “Kazanlar” ve “Endüstriyel Isıtıcılar olmak üzere dört alt ürün grubuna ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, yan sektör olarak “Pompalar”, “Vanalar”, “Yalıtım Ürünleri” ve “Borular” belirlenmiştir. 2006 yılına kadar alt sektör ürünleri ihracat verileri toplamı yan sektörünkinden daha düşük değerlerde seyretmiştir. 2007 yılından itibaren iklimlendirme alt sektör ihracat verileri toplamı yan sektörün ihracat toplamından daha fazla gerçekleşmeye başlamıştır.

10

Endüstriyel Klimalar Soğutma Makineleri Kazanlar Endüstriyel Isıtıcılar Toplam

Pompalar
V analar Yalıtım Ürünleri Borular Toplam Genel Toplam

131.232.405 263.157.612 21.876.297 49.967.861 466.234.175

102.612.482 101.342.342 33.329.783 284.827.770 522.112.377

215.001.542 543.566.469 35.499.948 71.846.819 865.914.778

190.029.259 144.328.510 42.818.151 342.595.637 719.771.557 1.585.686.335

356.874.746 568.765.621 38.123.733 83.906.394 1.047.670.494

187.891.417 188.894.443 81.363.575 464.320.650 922.470.085 1.970.140.579

242.001.255 454.621.027 44.033.084 68.148.237 808.803.603

115.030.399 139.435.964 75.728.677 278.450.256 608.645.296 1.417.448.899

261.497.140 620.465.000 34.044.169 74.793.814 990.800.123

167.594.951 175.245.587 95.873.445 424.994.919 863.708.902 1.854.509.025

312.648.004 1.100.818.095 421.370.552 95.370.257 1.930.206.908

196.852.494 225.295.889 116.252.126 510.301.300 1.048.701.809 2.978.908.717

Tablo 3 2006-2007 İklimlendirme Alt ve Yan Sektörleri İhracat Değerleri (Dolar)

988.346.552
Kaynak: Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu, TÜİK

11

Tablo 4 İklimlendirme sektörü 2010/2011 yılı ticaret verileri (Milyar Dolar ve %)

İhracat İthalat Ticaret Hacmi

Yukarıdaki tabloda iklimlendirme sektörünün 2010/2011 yılları ticaret verileri ile Türkiye sanayi ticaret verileri Milyar Dolar cinsinden sunulmuştur. Ayrıca, iklimlendirme sektörünün Türkiye sanayisindeki payı yüzde olarak sunulmuştur. Bu veriler dikkate alındığında, 2010 yılında iklimlendirme sektörü, Türkiye sanayi ticaret hacminin %3.3, ihracatının %3.4 ve ithalatının %3.2’sini teşkil etmiştir. 2011 yılına gelindiğinde ise, iklimlendirme sektörü ihracatının Türkiye sanayisinin toplam ihracatındaki payı binde bir artarak %3.5’e yükselmiştir. Buna karşılık iklimlendirme sektörü ithalatının Türkiye sanayisi toplam it- halatındaki payı binde 2 düşerek %3’e gerilemiştir. İklimlendirme sektörü ticaret hacmi- nin Türkiye sanayisi ticaret hacmindeki payı ise binde 3 azalarak %3’e gerilemiştir.

Tablo 5 Ülkelere Göre Dünya İklimlendirme Sektörü 2005-2010 İhracat Miktarları (Bin Dolar)

3,9 4,7

5,9 6,3

114 135 3,4 3,5 186 241 3,2 3 300 376 3,3 3

9,8 11
Kaynak: Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu, TÜİK

ABD 102.525.446 115.573.355 113.586.952 119.607.458

93.943.372 126.015.325 12.268.288 12.896.094 69.978.609 114.295.685 102.940.385 134.657.360

8.724.552 10.054.987 100.719.554 119.330.109 15.815.803 20.999.572

43.306.323 64.249.920

Kanada Japonya Çin İspanya Almanya

Tayland Güney Kore

12.556.115 79.087.921 59.293.979 8.709.816 89.823.738 12.331.994

38.425.969

13.395.373 14.358.154 15.971.630 84.289.628 84.199.763 87.228.533 80.767.111 101.952.798 118.625.973

9.213.985 10.984.102 11.615.603 102.531.026 118.473.882 132.014.211 15.184.567 19.171.586 18.445.581

41.779.997 48.550.624 47.084.246

778.151.903 898.596.275 1.068.336.788 1.131.684.229 934.500.644 1.161.244.016 *Türkiye İklimlendirme Sektörü ihracat verileri TÜİK’ten alınarak sektör kapsamına göre revize edilmiştir.
**Diğer ülkelerle karşılaştırma yapılabilmesi için Birleşmiş Miller verileri İklimlendirme Sektörü kapsamına
göre revize edilmeden sunulmuştur.

Dünya iklimlendirme sektörü ihracatında Çin lider durumdadır. Çin’in 2010 yılı ihracat miktarı yaklaşık 136 Milyar USD’dır. Çin’i 126 Milyar USD ile Amerika, 119 Milyar USD ile Almanya, 114 Milyar USD ile Japonya takip etmektedir. Dünya genelinde 163 ülkenin

Dünya

12

2010 yılındaki iklimlendirme ihracatı 1 trilyon 161 Milyar USD’dır. Türkiye 7.6 Milyar USD ile 26. sırada yer almıştır.(Türkiye İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu, 2011)

İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği iştigal sahası ürünleri ithalatı 2010 yılında 2009 yılına oranla %14,5 oranında artış göstererek 379 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 yılında en çok ithalat gerçekleştirilen ürünler sırası ile musluklar, vanalar vb. cihazlar, diğer hava ve gaz kompresörleri, vakum pompaları, kompresörler, fanlar ve hava üfleyicilerin aksam ve parçalarıdır. Bu üç ürün toplam dünya ithalatının yaklaşık %20’sini gerçekleştirmektedir.(Dünya İklimlendirme Sektörü İthalatı Değerlendirme Raporu, 2012)

Ülkeler bazında iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde 2010 yılında dünya ithalatında ilk beş sırada; A.B.D., Almanya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin yer aldığı görülmektedir. 2009 yılına kıyasla 2010 yılında A.B.D. ithalatında %20, Almanya’nın ithalatında %13,5 ve Çin’in ithalatında %20,7 oranlarında artış görülmüştür. Türkiye ise Dünya ithalatından 4,6 milyar $ değer ile %1,2 oranında pay almış ve 23. sırada yer almıştır.

Tablo 6 Ülkeler Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı (Bin Dolar)

Sıra

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21

ABD Almanya Çin Fransa İngiltere Kanada Japonya İtalya Meksika Rusya İspanya Güney Kore Belçika Hollanda Avustralya Brezilya Polonya Singapur S.Arabistan Avusturya

46.857.228 26.223.729 19.526.693 17.311.178 15.821.852 13.292.026 10.173.163 12.858.596 9.952.932 7.327.187 11.367.096 7.817.529 8.337.844 7.818.444 5.445.098 3.534.378 6.000.394 4.660.744 6.659.506 5.524.687

105.897.244 363.476.138

48.558.041 30.219.420 23.958.938 19.117.370 15.992.769 13.972.077 11.533.152 13.605.917 10.638.534 10.195.695 10.745.565 7.900.290 9.687.607 8.601.357 5.899.999 4.665.018 7.084.066 6.188.397 3.334.826 6.110.690

130.520.659

38.691.263 23.445.599 21.920.386 15.050.766 11.901.119 11.507.242 9.733.278 9.730.080 8.453.972 7.435.047 7.847.206 7.316.214 7.294.823 6.630.459 6.892.756 4.211.588 5.435.164 5.686.223 1.632.677 4.906.046

108.022.121

46.419.471 26.618.893 26.457.944 16.366.914 13.507.550 13.097.441 11.797.224 11.444.819 10.711.359 10.412.392 8.604.125 8.490.668 7.729.073 7.220.441 6.346.590 6.242.628 5.817.505 5.741.388 230.075 5.138.005

120.947.059 379.022.547

20% 12,25% 13,50% 7,02% 20,70% 6,68%

8,70% 4,32% 13,50% 3,56% 13,80% 3,46% 21,20% 3,11% 17,60% 3,02% 26,70% 2,83%

40% 2,75% 9,60% 2,27% 16,10% 2,24% 6% 2,04% 8,90% 1,91% -7,90% 1,67% 48,20% 1,65% 7% 1,53% 1% 1,51% 220,30% 1,38% 5,60% 1,37%

12% 31,91% 14,50% 100%

Diğerleri Dünya Toplam

407.106.708
Kaynak: Birleşmiş Milletler

331.138.352

13

Tüm ürün grupları içerisinde 2010 yılında tek düşüş gözlemlenen ürün grubu ısıtma sistem ve elemanları ürün grubudur. Dünya geneli ısıtma sistem ve elemanları ithalatı incelendiğinde 2009 yılına oranla 2010 yılında % 0,5’lik küçük bir azalış yaşanmıştır. Ürünler arasında en fazla düşüş kızgın su kazanları (-%64); diğer buhar üreten kazanlar (-%32,1); kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (-%29,6) ürünlerinde gözlemlenirken en büyük artışlar ise camdan diğer eşya (%37); akaryakıt brülörleri (%24,5) ve gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer yakıtlı ocaklar (%18,8) ürünlerinde gerçekleşmiştir. En fazla ithalat eşanjörler; ısı değiştirici cihazların aksam ve parçaları ile kazanlar ürünlerinde gerçekleşmiştir.(Dünya İklimlendirme Sektörü İthalatı Değerlendirme Raporu, 2012)

14

Tablo 7 Ürün Bazında Dünya Isıtma Sistem Elemanları İthalatı (Bin Dolar)

1. 1  841950
2. 2  841990
3. 3  840310
4. 4  702000
5. 5  851629
6. 6  840290
7. 7  840390
8. 8  732219
9. 9  851610
10. 10  841919
11. 11  841939

Isı değiştiriciler (Eşanjörler) Isı değiştirici cihazları aksam ve parçaları
Kazanlar
Camdan diğer eşya
Diğer elektrikli ısıtıcılar Buhar kazanlarının aksam ve parçaları
Merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçaları
Demir veya çelikten radyatörler ve aksam parçalarının diğerleri Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar Elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcılarının diğerleri Diğer kurutucular

Demir veya çelikten diğer sobalar ve ocaklar
Diğer yakıt brülörleri Kazan yardımcı cihazları,

8.043.366

5.789.638 4.141.821 2.929.386 2.385.820

1.960.932

2.170.850

2.285.732

1.784.621

1.586.738 1.616.373

9.811.929

6.476.842 4.787.158 3.019.270 2.586.230

2.938.219

2.520.915

2.497.694

2.030.969

2.066.707 1.913.366

7.952.319

5.271.790 3.872.357 2.423.575 2.321.867

3.143.034

2.322.968

1.957.123

1.711.084

1.913.226 1.521.833

7.340.479

5.254.427 4.044.590 3.321.385 2.630.129

2.526.740

2.366.831

1.980.425

1.895.831

1.893.668 1.620.592

-7,69%

-0,33% 4,45% 37,04% 13,28%

-19,61%

1,89%

1,19%

10,80%

-1,02% 6,49%

14. 14  732189
15. 15  841620
16. 16  840490

949.236 1.136.401 646.117

15

1.206.757 1.268.210 973.128

1.108.375 965.725 957.675

1.072.382 1.024.511 966.880

-3,25% 6,09% 0,96%

17. 17  841911
18. 18  841690
19. 19  840219

21. 21  732181
22. 22  840420
23. 23  841610
24. 24  841932
25. 25  841931
26. 26  840212
27. 27  732182
28. 28  851621
29. 29  840220
30. 30  732211

kondansörlerin aksam ve parçaları
Gazla çalışan anında su ısıtıcıları Ocak brülörlerinin aksam ve parçaları
Diğer buhar üreten kazanlar

Gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer yakıtlı ocaklar
Buhar güç üniteleri için kondansörler Akaryakıt brülörleri
Ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için kurutucular Tarım ürünleri için kurutucular Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar Sıvı yakıtlı ocaklar Depolu ısıtıcı radyatörler Kızgın su kazanları Dökme demirden radyatörler, aksam ve parçaları

Toplam

819.428

898.419 914.400

641.506

290.541 407.526

635.061 335.581

310.171 240.641 193.319 271.250

224.565 47.453.034

907.541

982.867 1.168.205

597.854

402.105 455.571

611.953 520.386

312.691 271.721 214.223 391.992

248.378 55.766.242

817.691 943.750

863.292 931.519 1.117.388 758.775

508.717 604.195

396.626 427.051 333.624 415.242

320.993 322.307 325.550 321.830

294.233 311.384 269.767 301.363 201.138 184.795 483.468 174.534

144.004 158.583 47.448.383 47.221.796

15,42%

7,91% -32,09%

18,77%

7,67% 24,46%

0,41% -1,14%

5,83% 11,71% -8,13% -63,90%

10,13% -0,48%

Kaynak: Birleşmiş Milletler

16

Isıtma sistem ve elemanları ürün grubundan en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler A.B.D., Almanya, Çin, İngiltere ve Fransa’dır. Türkiye ise 1,4’lük pay ile 21. sırada yer almaktadır. 2010 yılında ilk 20 ülke arasında en büyük düşüş Polonya’da (%-%14,4) görülürken en fazla artış ise %302,7’lik oran ile S. Arabistan’da yaşanmıştır.

Tablo 8 Yıllar İtibarıyla Isıtma Sistem ve Elemanının İthalatı (Bin Dolar)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ABD Almanya Çin İngiltere Fransa İtalya Rusya Hollanda İspanya Kanada Japonya Belçika Endonezya Güney Kore Avusturya Singapur S.Arabistan Polonya İsviçre Cezayir

4.667.323 3.454.450 2.987.558 2.531.315 2.122.458 1.793.803 1.686.677 935.569 1.477.574 1.291.906 1.257.017 1.175.944 384.218 849.454 940.975 505.973 943.303 778.069 691.384 220.352

5.334.577 4.127.665 3.647.664 2.636.382 2.622.416 1.864.548 2.209.235 1.247.428 1.487.305 1.542.666 1.405.630 1.549.148 870.830 908.992 1.040.058 888.751 393.131 1.042.211 801.706 253.717

4.878.246 3.706.767 2.985.021 2.266.354 2.211.671 1.507.618 1.365.355 1.216.708 1.281.205 1.216.141 1.153.525 1.241.170 981.406 878.239 864.109 716.139 185.999 873.721 731.487 682.068

4.335.456 3.598.936 3.457.994 2.329.225 2.320.110 1.688.402 1.564.261 1.340.865 1.305.606 1.269.598 1.209.086 1.137.423 980.382 960.321 853.263 827.260 749.033 748.279 733.426 652.487

-11,13% 9,18% -2,91% 7,62% 15,84% 7,32% 2,77% 4,93% 4,90% 4,91% 11,99% 3,58% 14,57% 3,31% 10,20% 2,84% 1,90% 2,76% 4,40% 2,69% 4,82% 2,56% -8,36% 2,41% -0,10% 2,08% 9,35% 2,03% -1,26% 1,81% 15,52% 1,75%

302,71% 1,59% -14,36% 1,58% 0,27% 1,55% -4,34% 1,38%

Diğerleri Dünya Toplam

15.326.557 18.555.079 15.255.903 14.512.654 -4,87% 30,73%

47.453.034 55.766.242 47.448.383 47.221.796 -0,48% 100,00% Kaynak: Birleşmiş Milletler

17

Aşağıdaki tabloda 2011 yılına ait iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve personelin bölgelere göre dağılımı sunulmuştur.

Tablo 9 İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Ve Personelin Bölgelere Göre Dağılımı

Akdeniz Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Genel Toplam

241 8.966

47 1.525 473 33.092

78 1.527 1.097 38.332

1.177 76.138

3.292 169.814
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

6.671

1.185 25.609

1.234 29.128

56.263

1.190

202 3.682

164 4.016

10.732

416

54 1.668

43 1.871

3.832

327

70 1.577

47 1.636

3.607 7.678

303 20 39

13 1 0 342 148 66

36 3 0 1.252 195 234

1.241 161 302 3.278 530 658

128.596

20.782

8.292

18

Aşağıdaki tabloda 2011 yılında iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firma sayılarının ürün bazında bölgelere göre dağılımı verilmiştir.

Tablo 10 İklimlendirme Sektöründe Faaliyet Gösteren Firma Sayılarının Ürün Bazında Bölgelere Göre Dağılımı

Ocak 6 0 15 4 78 8 48 159 Anemostat 0 0 1 0 3 0 1 5

Aspiratör 2 0 16 0 36 9 34 97

Boru 126 Brülör 0 Buzdolabı 7 Davlumbaz 4 Degazör 0 Derin Dondurucu 0 Eşanjör 4 Evaporatör 1 Fan 5

Fırın 12 Güneş Enerji

Sistemleri 5 Hava Damperi 0 Hava Filtresi 7 Hava Kanalı 1 Hava Perdesi 0

Hava Temizleme
Cihazları 0

Hidrofor 7 Isı Geri Kazanım

Cihazı 0 Isıtıcı 1

30 158 0 2 0 15 0 13 0 1 0 5 1 17 0 4 1 15 5 28

1 0 0 0 0 3 0 3 0 2

0 5 0 6

1 4 0 14

42 0 1 0 0 0 4 0 1 4

0 0 0 0 0

0 0

0

383 83 413 1.235 11 0 11 24

24 8 21 8 2 0 5 2 26 2 3 0

41 96 25 71 2 5

9 21 49 103 6 14

41 0 57 120 117 21 107 294

4 0 1 11 3 036 7 010 27 20 010 34 1 205

0510 25 418 60

2 1 3 11 281050 103

19

Kalorifer 4 2 6 4

20 1 9 46

Kazan Klima Kombi Kompansatör Kompresör Kondenser Kondensop Kurutucu Menfez NemAlıcı Nemlendirici Pompa

37 7 39 16

94 17 18 2 12 1

2 0 45 0 5 0 0 0 5 0 20 2 0 0

88 298 68 129 14 34 13 17 27 93 15 25

5 6 11 19 25 64 6 7

6 0 33 0 0 7 1 0
3 0 17 2 0 3 0 0 1 0 0 3 4 4 9 1 0 0 0 0 0

2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
0

0 2 1 0 0 2 98

6 0 4 10 288 14 155 587 23 8 83 149

6 0 10 23 28541105 11 1 12 29 985129279 10 0 19 36 9 2 9 32

1.631 237 1.698 4.679

19 2 100 Radyatör 6 0 29

Soğutma Kulesi 0 0 7 Soğutucu 2 0 27

Termosifon 1 0 3 Vana 6 1 40

Vantilatör 0 0 7 Yalıtım Malzemesi 6 1 3

Genel Toplam 288 57 670
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

20

2010 yılı Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma ve ayrıntılı personel sayılarının ürün bazında personel sınıflarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tabloya göre Karadeniz Bölgesi’nde 11 ürün için mevcut firma (47) ve personel sayıları (1983) dağılımı; işçi (1645), İdari (172), Mühendis (95) olarak gerçekleşmiştir. Tesis ve istihdam sayıları açısından Karadeniz Bölgesi’nde kazan ve Isıtıcı önde gelen ürünler arasındadır.

21

Tablo 11 2010 Yılı İklimlendirme Sektöründe Ürünlere Göre Mevcut Firma ve İstihdam Edilen Personel Sayıları